노보노디스크를 편출하면서 일리로 집중하는 방향으로 가는군요. 포트폴리오의 변화를 알게되어 좋습니다. 차이나포커스에 투자를 하고있는데 신동방에 대한 얘기를 들으면서, 이런 정보를 어디서 들을 수 있을까 하는 생각을 했습니다. 중국의 사교육 시장의 미래가 궁금해집니다. 😊 이번달도 유익한 영상 감사합니다~♡
안녕하세요. 이번달에도 유익한 영상 감사드립니다. 저 질문이 있는데 이번 영상에서 일라이 일리 비중이 하향되면서 애브비 비중이 상향된 부분이 있는데 두 회사의 앞으로의 전망에 대해 좀 더 얘기해주실 수 있으실까요? 애브비도 지금 주가가 우상향이던데 무슨 호재가 있는건지 궁금합니다. 늘 감사합니다.
영상에서 설명드린 것처럼 '포트폴리오' 관점에서 일라이 릴리의 비중 하향과 애브비의 비중 상향이 이루어졌습니다. 일라이 릴리의 경우, 비만치료제의 폭발적인 성장에 따라 기존 헬스케어 기업들이 부여받는 PER보다 매우 높은 프리미엄을 받고 있습니다. 여전히 비만치료제 시장의 성장성을 높게 보고 있기 때문에 높은 비중을 유지하고 있습니다. 하지만 최근 경쟁 심화 가능성이 발생하면서 일부 차익실현이 필요하다고 판단하여 비중을 소폭 하향하였습니다. 애브비의 경우, 가장 매출 비중이 높은 면역항암제인 '휴미라'의 시밀러가 출시됨에 따라 지속적으로 매출이 떨어져왔습니다. 하지만 다른 면역항암제를 통해 적절하게 매출을 방어하고, 휴미라의 점유율도 크게 뺏기지 않는 모습을 보여주면서 실적을 지켜내는 모습입니다. 이에 따라 방어적 성격을 가진 헬스케어 업종 내에서 시장보다 낮은 PER을 부여받으면서도 실적을 지켜내고 있는 기업인 애브비의 비중을 일부 상향하여 전체 포트폴리오의 방어적 성격을 높였습니다. 전체적인 포트폴리오 관점에서 글로벌 플랫폼 ETF는 Tesla, Palantir, Trade Desk 등 성장성은 매우 높지만 밸류에이션이 높은 종목들을 많이 보유하고 있습니다. 이에 따라 반대편에 밸류에이션의 안정감을 더해줄 수 있는 종목들을 함께 편입하여 '포트폴리오'로써의 안정감과 완성도를 높여가고 있습니다. 감사합니다.
에셋플러스 블로그에 액티브ETF 월간운용보고가 업데이트 되었습니다😊 - 글로벌 플랫폼: blog.naver.com/rich2gether/223539640734 - 코리아 플랫폼: blog.naver.com/rich2gether/223539658977 - 글로벌 대장장이: blog.naver.com/rich2gether/223539688444 - 코리아 대장장이: blog.naver.com/rich2gether/223539704353 - 글로벌 영에이지: blog.naver.com/rich2gether/223540516285 - 글로벌 다이나믹시니어: blog.naver.com/rich2gether/223540466168
정말 공감되는 유익한 영상입니다. 과거엔 정말 펀드하면 묻지마 투자였죠. 은행이나 증권사에서 가입한 펀드가 뭐에 투자하는지도 몰랐으니까요. 차이나펀드 가입했다가 떨어지기 시작해서 우르르 몰려가서 해지한게 생각납니다. ㅠㅠ 월간운용보고 영상은 말씀하신대로 너무 중요한것같아요. 소통이라는게 이런거구나를 느꼈거든요. 저는 매달 영상보면서 에셋플러스와 제가 투자하고 있는 상품을 믿게됩니다. 개인적인 인사이트도 얻고있고요. 왜 진작에 알지 못했는지... ㅎㅎ 정말 저도 함께 부자되고 싶습니다 ❤
로컬기업인 tata motors의 약진에 따라 1,2위기업인 마루티스즈키 및 현대는 M/S를 잃고 있긴하지만 시장자체가 커지면 상쇄될 듯 합니다. 인도에서 모집한 자금은 당연 인도투자가 우선이지만, 그룹 전체로 보면 그만큼 투자금이 추가로 발생했으므로 한국에서 부유한 현금은 주주환원에 사용되는 간접적인 효과는 있을 것이라 봅니다..
