Empoderamos a los equipos que gestionan las operaciones y finanzas en las PyMEs con Microsoft Business Central Cloud
Sea cual sea tu punto de partida, te ayudamos a sacar el máximo provecho de Microsoft Business Central Cloud con proyectos de enfoque y precio cerrado. Creamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes para buscar continuamente la mejora /eficiencia de sus circuitos para que Business Central se convierta en su ERP definitivo.
¿Qué nos hace diferentes? Somos el único partner 100% especializado y focalizado en Microsoft Dynamics 365 Business Central
Genial video, muchas gracias. Tendría unas preguntas, por ejemplo, ¿como poner en el formato word condiciones de visibilidad de campos o líneas?. Muchas gracias.
Si te refieres a que en base a un parámetro configurable y a la fecha en la que haces el pedido al proveedor, te calcule la fecha en la que deberías cancelarle el pedido, BC no tiene esta funcionalidad específicamente. Si existe la posibilidad de configurar los plazos en los que se espera que el proveedor te entregue la mercancía y que te calcule la fecha de espera de la entrega. Saludos
Hola Noemí! Muchísimas gracias por brindar acceso a estos webinars que son de un enorme valor para quienes trabajamos con la herramienta de BC. Como podría hacer con los cargos de producto si primero recibo la factura por estos cargos antes de recibir los productos? ya que no tengo forma de asignarlos a nada. Gracias!!
Hola Carolina. Efectivamente no puedes asignarlos a un movimiento de producto inexistente en el sistema, primero debe llegarte el producto y después indicar que ese cargo se aplica sobre ese producto. Saludos :)
Ahora que la IA esta tan de moda todo se deberia reducir a una caja de petición donde introducir el nombre del informe deseado con los datos que queremos obtener y listo!
Buenos días, excelente la explicación. Solo tengo la duda que pasa cuando en las líneas tengo un prepago vinculado, se puede hacer de la misma manera? muchas gracias :)
Hola Emilio. Los prepagos son parte de un circuito de ventas, que permite que no se gestione la venta sin que exista el prepago, la devolución de una venta es otro circuito en el que la venta ya se ha gestionado previamente. Saludos :)
Hola Noemí! como estas?Gracias por toda la información que brindas a través de este canal! es excelente y super clara. Me gustaría saber si existe la posibilidad de asignarle códigos de barras a los activos fijos en BC o sólo esta limitado a productos? Gracias!!
Hola! Por estándar solo Productos, pero que trabajamos con apps que lo aportan a los AF. Puedes escribirnos a triangle.info@triangle.es si te interesaría saber más
Hola! Soy nuevo, me estoy dando un baño de BC. Muchas gracias por la generosidad de colgar toda esta info. Por cierto la DEMO inventario, es algo que habéis creado como consultores o se puede descargar de BC? Gracias!
Hola Noemí, q tal estás? en relacion a este video tuyo, me surge una duda. Si tratas de importar saldos de la cuenta amortización acumulada de un activo fijo, lo indicas como "cuenta" o como "activo fijo". Si fuese como activo fijo, realmente lo estas minorando, pero no esto segura si deja hacer la entrada como "cuenta" o "activo fijo". Muchas gracias!
Buenos días, precisamente para no incurrir en errores, la importación de saldos de los activos fijos y su estado de amortización es una tarea que durante el proyecto realizamos nosotros como partner ;)
Hola Sergio, esta novedad se incorporó a la base de Business Central, no en ninguna localización específica: learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/release-plan/2023wave2/smb/dynamics365-business-central/use-different-general-ledger-accounts-payables-receivables Ahí deberías comprobar si estás utilizando la localización de México oficial de Microsoft. Te dejo el link para que veas qué funcionalidad incorpora dicha localización en específico: learn.microsoft.com/es-mx/dynamics365/business-central/localfunctionality/mexico/mexico-local-functionality No te olvides de suscribirte a nuestro canal ;)
Hola cuando ingresamos las líneas de la factura compra, si me facturaron muchos activos , hay manera de traer todos ellos de manera automática? O debo ingresar línea por línea manual? Muchas gracias por los videos!
Puedes exportar a EXCEL las líneas de la factura, con EDITAR EN EXCEL y rellenar el excel y pubicarlo en BC, si te resulta más cómodo. Otro modo seria utilizar una app de reconocimiento de ocr, que te permitiera leer el pdf de la factura y te la creara automàticamente a partir de plantilla, como por ejemplo con Document Capture. Saludos!
Hola! Trabajo en una escuela donde compramos muchísimos activos para los salones, hay manera de hacer un alta masiva de activos? Por ejemplo 50 mesas? O debe ser una por una? También para adquirirlo, se pueden adquirir varios a la vez ?Gracias!
Depende de como quieras hacerlo, puedes crear 50 fichas de activo, una a una o puedes utilizar una sola ficha de activo, donde imputes estas 50 mesas de activo. Saludos!
Si edite la lista de los productos desde Excel que se sincroniza con business central y cambie el código del producto, pero esto ocasionó que una vez sincronizando los datos, todos los productos desaparecieran de la página de productos. ¿Cómo puedo recuperarlos?
¿Qué pasa si un cliente es el contacto de una empresa pero tambien me hace pedidos personales, por fuera de la empresa?, tengo que registrar al cliente 2 veces?
Buenos días Bryan, entiendo que en ambos casos los clientes tienen diferentes datos de contacto así que puede ser una opción como comentas: un contacto asignado a una empresa y otro como particular ;)
Buenas tardes! Gracias por vuestro contenido! Una duda... en caso de que se haya realizado el cierre y, a posteriori, se necesitan hacer ajustes contables en el periodo ya cerrado, cómo se debe hacer? Se abre el periodo para poder contabilizar y se vuelve a hacer un cierre? Se revierte el cierre hecho, se hacen los ajustes y se vuelve a cerrar todo? Gracias!
El cierre en Business Central es ficticio, es decir, no se registra un asiento de cierre, simplemente Business Central, lo genera e imprime a partir del acumulado de los movimientos de las cuentas y el asiento de regularización. Si una vez cerrado el ejercicio, se necesitan imputar nuevos movimientos en ese ejercicio, solo es necesario abrir las fechas de registro en la configuración de contabilidad y también en la configuración de usuarios. Se pueden registrar los apuntes contables necesarios y/o documentos factura/abonos etc y si estos nuevos apuntes contienen cuentas del grupo 6/7, se debe lanzar de nuevo el proceso de regularización, se deben volver a renumerar asientos y se puede lanzar de nuevo el diario oficial, que nos generará/imprimirá el asiento de cierre, con los nuevos saldos de estas correcciones. No debes olvidar volver a cerrar las fechas de registro en la configuración de contabilidad y la configuración de usuarios. 😉
@@triangle-business-central-erp Algo como un cliente me compra 100$ en mercancia, entonces eso se transforma en 100 puntos que puede canjear en 10$ de una tarjeta de regalo! o algo parecido, mil gracias por responder
Hola Noemi. Estoy encantado con tus videos. Una consulta... ¿Se pueden modificar estas ventanas de maestros a través de un desarrollo? es decir, agregar un campo que no existe de manera predeterminada. Desde ya, quedo de ti agradeciendo tu respuesta. Saludos desde México.
Buenas tardes Pau, disculpa la demora en la respuesta. Por desarrollo se pueden añadir campos ya sea los que no ves por el Personalice o campos adicionales que necesites crear. Saludos.
Que interesante. Por ahí vi que Dynamics 365 Commercial puedes crear sitios web, con una interfaz parecida a la de Shopify. Evidentemente, la integración es más profunda con Microsoft. ¿Pero crees que valga la pena?, o ¿Crees que pueda uno empezar con Shopify y más adelante migrar todo a Dynamics 365 Commercial?, aprovechando que ya tienes todos los productos, clientes y pedidos en Business Central por lo que ya no tendrías que migrar de Shopify a Dynamics de forma manual.
Hola, no tengo plantillas personalizadas, sin embargo, sí que está ejecutándose el diseño actual 'bueno'. Cómo hago para editar este? o pasarlo a plantillas personalizadas y posteriormente editarlo desde ahí ? Gracias.
Hola Noemí. Tinc un dubte, estic aplicant plantilles en client, pero quan seleccione múltiples clients, soles modifica el primer. Et passa a tu també? gràciess
Nos funciona correctamente y se aplica a los clientes seleccionados. Recuerda tener todos los clientes que necesites cambiar seleccionados desde la lista y comprueba qué campos hay indicados en la plantilla que difieran de las configuraciones actuales de los clientes. Para comprobar el cambio de forma fácil puedes sacarte a la lista de clientes los campos que la plantilla debería modificar. Salutacions ;)
Sí, el menú hamburguesa es el término comúnmente utilizado para describir el icono de tres líneas horizontales que se encuentra en muchos sitios web y aplicaciones móviles. El icono se asemeja a una hamburguesa, de ahí su nombre. Saludos!
Hola, interesante la información.... pero ¿Cómo asocio cada correo del cliente a un documento de ventas en particular? por ejemplo, que los recordatorios los reciba el correo electrónico de María (encargada de realizar los pagos), y que las facturas de ventas las reciba Pedro (encargado de ventas)
Hola, esto es a través de escenarios de email. Te dejamos este video donde te mostramos la integración entre Business Central y el correo electrónico ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-YTPRosA0Ax8.htmlsi=ILEPMRGCI2tuRuga 😉
Hola. En la ficha cliente (minuto 3:10) a mí no me aparece la relación de precios y descuentos especiales debajo de "Estadísticas" (estoy mirando en un cliente que sí tiene precios especiales) ¿por qué? Gracias.
Hola, los menús dependen del rol que tenga asignado el usuario en la configuración, además son personalizables por el usuario y también por el administrador de la empresa, pudiendo mostrar y/o ocultar opciones, o cambiándolas de lugar. Esto depende de la ventana pueden estar en distinto lugar, y también es configurable.
Hola, me podrías ayudar por favor , cómo se podría detener la reserva de un stock a una nueva orden que proviene de una devolución y más que el producto vendrá dañado , se ve que el sistema reserva este stock de la devolución como una transferencia , habrá una opción en la sales return que no permita que se reserve el stock, gracias
Buenos días Dayana. Esta consulta ya es un poco más compleja de responder mediante un comentario en un vídeo de RU-vid y requiere de un poco más de indagación. Si necesitas nuestra ayuda, puedes contactarnos a través del chat de nuestra página web ;) Gracias
Buenas tardes! gracias por el video, es muy útil. Una duda, si se cierra el ejercicio, se regularizan cuentas y luego se ordena el diario... podría contabilizar a posteriori el impuesto de sociedades en el ejercicio cerrado?? Gracias, Un saludo.
Correcto, sí puedes registrar un nuevo asiento en el ejercicio cerrado, simplemente debes asegurarte que tienes abiertas las fechas en la configuración de contabilidad para el periodo que deseas registrar, o bien en configuración de usuarios, si tienes configuradas fechas para usuarios. Debes tener en cuenta que si el asiento afecta a cuentas contables de los grupos 6 y 7, debes realizar de nuevo la regularización y volver a asignar nº asiento periodo. 😉
Buenos días, habitualmente Business Central es simétrico en ambos circuitos y, mayoritariamente la funcionalidad disponible para compras también lo está para ventas. No obstante, merece la pena analizar cada circuito individualmente ya que puede interesarnos trabajar distinto. ¡Saludos!
Buenos días, entendemos que dependerá de la configuración propia que tengas en tu teclado, pero el atajo de teclado es justamente el que estás comentando ;)
Muy bueno este atajo. Hasta ahora, iba a cada tabla, donde "pensaba" que podía estar el dato que busco, pero aquí ya me dice en las posibles tablas que pueda estar. Muchas gracias y gran trabajo en el canal!!! Hemos pasado hace poco de nav 2016 a bc365 y estos tips, nos sirven de mucho. Muchas gracias!!
Hola Noemí, tengo varias vistas con filtros y pestañas en el modo análisis que me gustaría compartir con mis compañeros, es posible compartir todas esas personalizaciones sin tener que hacerlo una por una? Gracias
Si quieres realizar personalización a nivel grupal debes utilizar roles y perfiles. Los cambios que se aplican mediante el "Personalice" son a nivel de usuario.
Hola! Tanto los precios, como los descuentos, pueden asignarse a un cliente concrecto, a todos, a una campaña o a un GRUPO DTO. CLIENTE, que es un campo que puedes asignar en la ficha del cliente. Saludos
Hola! Permitir dto. línea, se refiere a si le puedes aplicar dto, en la línea de un pedido o factura. En cambio Permitir dto. Factura, se refiere a si quieres aplicar un dto. al final de la factura, haya o no otros descuentos en las líneas de la factura. Saludos
No, no es una funcionalidad prevista. De hecho, está propuesta como idea para que Microsoft la incorpore al producto: experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=edac0686-bc5c-ec11-a3ee-0003ff4588ed ¡Puedes votarla! ;)
Hola, si despliegas el factbox de la derecha tienes la oportunidad de añadir 1 imagen para cada uno de tus activos. Verás que tienes la opción de "tomar", si quieres hacer la foto en directo de tu AF o "Importar" si la tienes en el PC ;)
Buenos días Juan, el seguimiento de paquete es un nuevo tipo de seguimiento de producto (más allá del número de serie y lote) que se presentó en la wave 1 de 2021. No teníamos constancia que esto hubiera cambiado o que se hubiera retirado la funcionalidad para un release próximo. ¿Puedes indicarnos con qué problemas te encuentras? ¿Tienes los campos mostrados?
@@triangle-business-central-erp Sabía que se había añadido en el año 2021, incluso llegué a trastearlo, pero ahora que quiero probar si le valdría a un cliente, veo que ha desaparecido y que en características aparece que lo añaden en la versión 24 de abril de 2024. Muy raro todo. Gracias por tu comentario Noemí.
Sí, puedes configurar un informe financiero, indicando cuentas de registro, en lugar de Total cuentas, en el campo tipo sumatorio e indicando cada una de las cuentas a mostrar en el campo sumatorio.
En caso de utilizar cuentas de registro en los informes financieros, deberás añadir manualmente en los informes financieros, cada nueva cuenta creada en el plan de cuentas. Al utilizar Totales de cuentas, como el sumatorio de las cuentas de mayor ya incluye todas las cuentas de registro y no es necesario modificar el balance para nueva cuenta creada.
Hola está muy bien, pero me gustaría que se enviasen las facturas a todos los clientes al final de día, con una cola de trabajo, ya que, facturamos automáticamente
Hola! conseguí hacerlo! en una cola de procesos ahora me factura todos los pedidos de venta que tienen el campo "Facturar automáticamente" en sí, este campo lo he creado y le he añadido algunos condicionales, y luego la factura la envía directamente al cliente desde otra cola de trabajo, vuestro video me ayudo, gracias!@@triangle-business-central-erp
Muchísimas Gracias Noemi por tu información y al equipo de Triangle sois lo mejor 😊 acabo empezar en este mundo de Dynamics y eres mi profesora virtual muchas Gracias Saludos des de Barcelona Best Regards 🥰🥰
