💼 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: Группы и задачи и проекты.
ГДЕ ЖИВУТ ГРУППЫ И ПРОЕКТЫ?
• Открываем портал
• Левая колонка главного меню, раздел ГРУППЫ или ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ
ГРУППЫ:
• Группы (проекты) это общая папка, диск или календарь в которой сгруппированы все данные, задачи, файлы, сообщения и встречи, объединенные одной рабочей темой.
• Группы (проекты) объединяют сотрудников компании, работающих над одной рабочей темой. Все действия внутри группы (проекта) доступны только ее участникам, другие сотрудники организации не будут иметь к ним доступ.
ОТКРОЕМ РАЗДЕЛ ГРУППЫ И ПРОЕКТЫ:
• На экране доступны все активные (открытые для всех группы).
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ:
• Для этого активируем кнопку «создать» в правом верхнем углу экрана.
• Система предложит создать группу (проект) тип: Открытую, Закрытую или Внешнюю.
• Основное отличие группы от проекта - это то, что проект ограничен по времени, он имеет даты начала и конца.
• Тип группы (проекта) определяет права на доступ в эту группу:
o Открытую группу видят все сотрудники и стать ее участником может любой сотрудник без подтверждения.
o Закрытую группу сотрудники видят в списке активных групп, а доступ к ней открывается после разрешения владельца.
o Внешнюю группу не видят в списке, стать ее участником можно только после приглашения, в группу можно приглашать внешний участников (клиентов, консультантов, поставщиков или партнеров, не сотрудников компании).
• Создадим новую закрытую группу, назовем ее «Мероприятие №1». Группу или группы по указанию руководства компании может создавать администратор портала или сотрудник, наделенный правами администратора.
• Группу можно наделить «аватаркой» и обязательно указать владельца. Если есть четкое понимание о всех ее участниках, то им на этом этапе можно разослать приглашения в группу. Приглашать или исключать участников и помощников владельца (модераторов) можно и позже использую для этого удобные штатные возможности программы. Приглашения можно отправлять как одному конкретному сотруднику, так и отделам с подотделами компании.
• Наделяем нашу группу возможностями, включаем работу с:
o Задачами
o Календарем
o Диском
o Чатом
o Сообщениями
o Фотогалереей
o Списками
o WIKI
o Приложениями
В нашем примере рассмотрим наиболее часто используемые опции функционала: Задачи, Диск и Чат.
ПРОДОЛЖАЕМ НАСТРОЙКУ:
• Выбираем из выпадающего списка, кто может приглашать в группу новых участников, обычно это (Владелец и модератор).
• Можно задать ТЭГИ, они позволят ускорить поиск информации с помощью фильтра.
• Укажем тип группы:
o Видимая - включаем доступ к названию группы в общем списке.
o Открытая (см. выше по тексту).
o Доступная экстранете (см. выше по тексту, внешняя группа).
o Проект (включаются срок действия и временные рамки существования проекта).
• При сохранении «новой» группы система автоматически создает новую папку, приглашения и чат, включит работу уведомлений в рамках группы.
• Основной (наиболее загруженный) модуль группы - это раздел Задачи. В нем собираются все задачи, которые решаются в рамках данной группы (проекта) для всех ее сотрудников. Задачи привязаны к общему диску и папке.
• Для создания новой задачи в группе необходимо активировать кнопку -«добавить». «Новая» задача будет сразу привязана к нашей группе. Если создавать задачу в другом разделе Битрикс24, то в соответствующем поле необходимо указать название группы нужной группы.
При начале набора в поле названия группы система поможет выбрать его из выпадающего меню.
• Обратим внимание на ключевые (обязательные поля) которые нужно заполнять при создании новой задачи, это:
o Ответственный
o Постановщик
o Крайний срок
? Вспомогательные и дополнительные поля (если нужно):
• Наблюдатели
• Учет рабочего времени
• Сделать задачу повторяющейся и т.д.
🔥 РЕКОМЕНДУЕМ:
• Все задачи «привязывать» к группам.
• Если Вы новый сотрудник или не знаете к какой группе привязать, откройте раздел ГРУППЫ, найдите группу по теме вступите в нее или попросите вас добавить в нее.
Если группы нет, то создайте ее.
💪 ИТОГИ:
• Все задачи и материалы по проекту хранятся в одном месте, они систематизированы, их удобно искать, с ними удобно работать, руководитель постоянно имеет возможность видеть весь объем поставленных и выполненных поручений в рамках конкретного проекта в режиме реального времени.
• Отчеты о работе группы дают представление:
o О доле личного участия каждого сотрудника проекта,
o О времени работы над задачами,
o О своевременном исполнении или нарушении сроков исполнения.
👌 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Создание быстрых заданий. В группе есть кнопка, которая позволяет создавать быстрые задачи. Для этого достаточно написать новое название, если нужно детальное описание, выбрать ответственного и сохранить.
👉 ТЕМА СЛЕДУЮЩЕГО ВИДЕО:
• Как работать с календарем в группе, с общим диском?
• Как создавать отчеты по работе группы?
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
#crm #битрикс24 #LoCRM #Log-In-OFF
13 сен 2024
