Ребаланс портфелю - це процес відновлення його вихідної структури. Основна мета цього процесу - збереження прийнятного рівня ризику. Завдяки грамотно проведеному ребалансу вдається знизити рівень ризику і підвищити прибутковість портфелю за рахунок реалізації принципу «купуй дешевше - продавай дорожче».
Додатково ребаланс дозволяє підвищити ефективність портфелю - покращує ставлення дохідності до ризику.
Статистика показує, що портфель з періодичним ребалансом надійніший порівняно з аналогом без ребалансу.
Ребаналанс варто проводити і відносно інвестиційного портфелю і пенсійоного.
В цьому відео я детально розповідаю про ребаланс саме пенсійного портфелю.
КОНКУРС 1:
Якщо з 2017 по 2039 рік включно я інвестую по 10 000 дол на рік і очікую 8% річних по портфелю. Скільки доларів я зекономлю, якщо щорічна комісія по цій інвестиції не 0.2%, а 0.12%.
КОНКУРС 2:
EPAM, NLFX, BABA, ZOOM. Яку з чотирьох акцій я залишив в портфелі і чому? Обгрунтування - обов'язкове.
Корисні посилання:
Відео по фондам з кібербезпеки: • Інвестиційні фонди. ET... .
Відео по IZRL : • Портфель Любомира - IZ... .
Інвестиції в фонди "зелених" технологій: • Інвестиції в "зелені" ... .
Акції ЕРАМ: • Акції EPAM та історія ... .
Поточний стан Кернел, МХП, Астарта. Агровиробники в умовах війни: • Інвестиції в цінні пап... .
Умови підписки iРlan.ua: iplan.ua/services/ .
Часомітки:
00:00 Вступ.
00:40 Ключова зміна core portfolio.
01:34 Конкурс 1.
02:00 SWRD vs VHVE.
03:38 Нішеві фонди в портфелі. IZRL. ERTH. IHAK.
04:55 Активна частина портфелю. EPAM. Alibaba. Netflix. Zoom.
14:17 Конкурс 2.
НАВІГАЦІЯ по каналу "Сімейний Бюджет":
сині відео - для інвесторів, зелені - управління бюджетом і фінтех,
оранжеві - платникам податків та ФОПам, рожеві - батькам.
Під кожним відео є тематитичні хештеги, плюс для вас на каналі понад 40 плейлістів
/ familybudgetua .
ПІДРИМУЙТЕ, будь ласка, відео лайком та рекомендуйте друзям!
ПІДПИСАТИСЬ на канал:
/ @familybudgetua .
#UAInvestors #ETFforUA #ПортфельЛюбомира
МІСІЯ "Сімейного Бюджету":
допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення.
Будемо вдячні за фінансову підтримку на ПАТРЕОН, вона допоможе приносити глядачам ще більше користі! Плюс для підписників є подарунки та бонуси.
/ familybudgetcomua
5 июл 2024
