#上流投資術 #財訊 #散熱 #AI #浸沒式散熱
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AI概念股中的伺服器散熱模組產業正崛起。AI算力的飆升帶動了AI概念股的大漲。早在18年，微軟就提出將資料中心建立在水中以達到散熱目的。三大因素推升了散熱模組的需求，包括GPU算力大增，使得晶片運算產生大量熱能，傳統氣冷散熱無法滿足需求；AI伺服器的需求急速增長，導致散熱解決方案產值快速增長；各國要求節能省電，水冷散熱裝置成為具備低能耗優勢的選擇。在投資建議方面，建議避開跟風股，關注短線過熱問題，並分辨公司實際受惠程度。同時，氣冷已達極限，新世代的趨勢仍須朝水冷方向發展，有潛力的水冷散熱解決方案提供商值得投資者關注。
相關公司介紹包括雙鴻專注於水冷散熱解決方案已超過十年，成功拿下美系AI伺服器市場訂單；奇鋐的3D VC短期內AI伺服器營收貢獻不大，但預計明年下半年將有明顯進展；建準的營收三成以上來自伺服器領域，積極參與水冷裝置合作，有機會爭取AI伺服器訂單；高力被譽為最佳的伺服器浸沒式液冷散熱解決方案之一，雖然實際業績貢獻度尚不明顯。
投資人切忌注意注意短線過熱問題，同時分清楚公司的實質受惠程度。
《各節重點》
00:00 開場
00:34 散熱商機爆發的原因
00:57 黃仁勳都認可的台廠散熱技術
02:41 AI算力進步，散熱新技術登場
03:42 3種散熱技術解說
09:55 9檔散熱相關股 獲利大不同的原因
13:44 回覆網友留言
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製作｜財訊雙週刊
主持｜尚清林
來賓｜劉志明
企劃｜吳尚哲
攝影｜吳尚哲
剪輯｜李國奉
5 июл 2024
