1. It's You 2. 마지막 인사 3. Only You 4. The Castle Of Zoltar 5. 눈물날려 그래 6. 1991년 찬바람이 불던 밤 7. 그립고.. 그리운... 8. 친구라는건 (with 김범수) 9. 미워하자 10. 그 흔한 남자여서 11. 나처럼 12. Lost 13. 가을 편지 14. 먼 곳에서 15. 사랑 사랑 사랑 16 마지막 인사 Part2
16곡 1. It's You 2. 마지막 인사 3. Only You 4. The Castle Of Zoltar 5. 눈물날려 그래 6. 1991년 찬바람이 불던 밤 7. 그립고.. 그리운... 8. 친구라는건 (with 김범수) 9. 미워하자 10. 그 흔한 남자여서 11. 나처럼 12. Lost 13. 가을 편지 14. 먼 곳에서 15. 사랑 사랑 사랑 16 마지막 인사 Part2