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반도체 주가는 OECD 경기선행지수가 중요 f. 하이투자증권 송명섭 수석연구위원 [인뎁스60] 

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6 сен 2024

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Комментарии : 52   
@richcode-gb9cg
@richcode-gb9cg Месяц назад
자신의 오판을 인정하고 사과하는 것이 보기 좋았습니다. 사람이 틀릴 수도 있죠. 나와주셔서 고맙습니다
@user-sy3op8iw9c
@user-sy3op8iw9c Месяц назад
박세익님은 내년 4~5월에 반도체 풀매도하라하시고 송워원님은 지금이 하락초입 일수있으니 일부 매도하라히시고 어떻게될지궁긍하네요~
@Re-wire-brain
@Re-wire-brain Месяц назад
내년에 윈도우 10이 종료 됩니다. 컴퓨터 기본 사양이 올라가요. 회사 pc도 윈도우10이 많이 남아 있는데, 11로 업데이트 하면 버벅대고 프로그램이 꼬입니다. 업체에 문의 하니 pc 본체를 바꿔야 한다고 합니다. AI PC가 아니더라도 내년에는 많은 사람들이 PC를 바꿔야 할 것입니다. 잘 들었습니다. 감사합니다.
@jake9082-n4y
@jake9082-n4y Месяц назад
오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다
@user-ru5op3gg3e
@user-ru5op3gg3e Месяц назад
주문형 제품이 도대체 어떻게 과잉 생산이 된다는 건가요?? TSMC가 케파를 저렇게 계속 늘려가는데 과잉 생산을 합니까?? 그냥 주문받아서 하는거 아닌가요?? TSMC는 각 고객사들이 만들어 달라는 만큼만 만들어 주면서 굴러가지 않나요?? 일반 D램이나 낸드야 과잉생산이 이해가 가는데 HBM은 말 그대로 주문형 제품 아닌가?? 엔비디아나 AMD가 필요하지 않은 물량도 D램이나 낸드처럼 마구마구 미리 만들어 놓는다는 건가요?? HBM은 비메모리 제품과 짝을 이뤄서 돌아가야 하기 때문에 미리 찍어 놓을수가 없을텐데요.....
@user-ko8xo8lc3u
@user-ko8xo8lc3u Месяц назад
머스크가 직접 여전히 gpu 구하기가 너무 어렵다고 얘기해도 공급 과잉?
@user-vl4jt2cn5v
@user-vl4jt2cn5v Месяц назад
안녕하세요 반갑습니다 늘 고맙습니다 ❤❤❤
@Waterflow333
@Waterflow333 Месяц назад
뛰어난 인사이트 감사합니다. 내년에 뒤돌아보면 이대로 흘러갈거같네요
@starlightt20
@starlightt20 Месяц назад
블랙웰나오면 한번 더갈거같은데. 지금의심하는게 ai투자가 돈이되냐인데 이번 엔비디아실적발표때 발표할듯. 들리는얘기로는 roic가 어마어마하던데 8월에 결정될듯
@user-tz3oy2sp1u
@user-tz3oy2sp1u Месяц назад
이 사람 송명섭 ㅋㅋ 작년 12월달인가? 삼전 7만원중반이 꼭지라 얘기 했고 하닉도 10만이 꼭지라고 하셨는데 ㅋㅋ
@user-ue3nu8mm6x
@user-ue3nu8mm6x Месяц назад
엔비디아가 수요 공급 때문에 사가진 않죠 품질과 가격이 맞아야만 사갑니다
@user-ks1bg5hd1j
@user-ks1bg5hd1j Месяц назад
좋은 의견 감사합니다
@user-iz6zz9vm8e
@user-iz6zz9vm8e Месяц назад
그래도 본인 미스를 인정하시는 대인배 이십니다. 잘봤습니다
@user-ks1bg5hd1j
@user-ks1bg5hd1j Месяц назад
삼성은 hbm 승인은 된다고 쳐도 초기에 수율이 나올까요?...삼성이 hbm 수율까지 잡으려면 꽤 오래 걸릴텐데 그때까지는 쇼티지가 쉽게 풀릴지 의문이네요
@kijuzcvfthujigf
@kijuzcvfthujigf Месяц назад
이사람 재작년부터 맞는게 없더라.
@user-ue8lg6we3q
@user-ue8lg6we3q Месяц назад
이분 연초에 독일 분데스방크 세계경기선행지수 꺽였다고 애기하면서 마치 그럴싸하게 고점론이라고 경고줬는데 결국 틀렸지. 전문가라서 남들이 애기 안하는 뭔가 그럴싸한 정보 가지고 현혹하는데 틀리는 경우도 많아요.
@user-nj7xm4jd4n
@user-nj7xm4jd4n Месяц назад
1년 전부터 하이닉스 셀 외치던 송명섭 ㅋㅋㅋㅋ
@jake9082-n4y
@jake9082-n4y Месяц назад
우리 재열이는 아직도 주가 맞추는 거에 집착하나요? 점쟁이는 없다고 누누이 들으셨을텐데요~
@jake9082-n4y
@jake9082-n4y Месяц назад
오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다
@user-ty1fg8gm1y
@user-ty1fg8gm1y Месяц назад
언제 나오시나 했는데 역시 쉽게 잘 설명해주셔서 좋아요
@user-zx4xn7nq3z
@user-zx4xn7nq3z Месяц назад
주가는 언제 떨어진다 소나개나 다 사라고 할때 ㅎㅎ
@user-et7pw3zd1b
@user-et7pw3zd1b Месяц назад
저번에도 그러더니 또 삼전 하닉 저점에서 악재들고 나왔네ㅋㅋ 개미들 매수 못하게 하고 뭐하려고?
@jake9082-n4y
@jake9082-n4y Месяц назад
오르는 근거가 뭐고, 떨어지는 근거가 뭔지를 듣고, 그 중 설득력 있는 내용을 참고해서 본인이 판단하시면 됩니다. 주가가 올랐다 내렸다 언제 오르고 내린다에 집착하면서 정답지 보고 투자하기를 원하신다면 점쟁이를 찾아보시길 추천합니다
@user-nv7mm3hs1s
@user-nv7mm3hs1s Месяц назад
하이닉스 컨콜 리뷰도 해주세요
@user-cg4lg9dv9q
@user-cg4lg9dv9q Месяц назад
좋은 투자아이디어 감사합니다 ^^
@jmc81979
@jmc81979 Месяц назад
감사합니다
@user-be6nv2eb3b
@user-be6nv2eb3b Месяц назад
애널 예측은 거의 안 맞음
@user-jo7xh7br7l
@user-jo7xh7br7l Месяц назад
삼전 애기는 이제 더이상. 한동안은 언급도 안하는게 좋을 것 같습니다. 지금 퀄테스트 통과못하고, 언플만 미친듯이 하고 있다는걸 모르는 투자자가 있기나 할까요??? 될거같다 어쩐다 이런 견해조차도 삼전에 대한 불신만 키워나갑니다
@user-cg4lg9dv9q
@user-cg4lg9dv9q Месяц назад
송명섭연구위원님 좋아요 ^^
@user-gj4zm2pe5y
@user-gj4zm2pe5y Месяц назад
누가봐도 ai ai 하는데 자꾸 예전 그대로의 매크로 이슈만 가져와서 아니다라고 하니 당연히 틀리죠. 그 전에 잘 안될 때 매크로 이슈가 맞았다보니 이걸로 맞은 경험이 있다보니 이번에도 매크로에 매달렸다 봅니다.
@user-ql1vm8br3w
@user-ql1vm8br3w Месяц назад
역시 반도체 최고의 분석가
@4niceguy
@4niceguy Месяц назад
새겨들어요.
@user-kv9nf3kt8p
@user-kv9nf3kt8p Месяц назад
글쎄 신뢰가...
@user-fz1le5vk3x
@user-fz1le5vk3x Месяц назад
음... 설득력이 좀.
@user-be6nv2eb3b
@user-be6nv2eb3b Месяц назад
팩트만 가지고 이야기 합시다
@kprocaptain7221
@kprocaptain7221 Месяц назад
확실히 감이 많이 떨어지셨네 다른거는 몰라도 삼성 HBM3E은 정말 심각하게 품질이 안나옵니다.
@plpost
@plpost Месяц назад
멋집니다.
@user-jv6fh5fp6c
@user-jv6fh5fp6c Месяц назад
요새 왜 이렇게 얼굴보기가 힘드실까...
@user-bj1ef3dt5s
@user-bj1ef3dt5s Месяц назад
바보야 문제는 금투세야, 민주당을 손절해야 주식시장이 살아난다
@user-qi8nt7xs5c
@user-qi8nt7xs5c Месяц назад
조까
@user-bf1uj6pn3r
@user-bf1uj6pn3r Месяц назад
멍청이들이 뭘 알까요.
@user-nd3vc6nn4b
@user-nd3vc6nn4b Месяц назад
1. HBM3와 HBM3E의 수율은 천지차이입니다. 3E가 훨씬 낮고, 하이닉스 제외 단기간에 끌어올리기 힘들어보입니다. 2. 경기 선행지수가 그래왔던건 전통적인 사이클이라는 전제인데, 수십년만에 골디락스를 맞는 시점에서 과연 이 논리가 통할지... 몇년간 완만한 상승세가 지속되면 너무 가볍게 깨질수 있는 논리네요..
@jeang.5525
@jeang.5525 Месяц назад
골디락스를 맞을거라는 근거가 무엇인지 궁금합니다..
@user-gj4zm2pe5y
@user-gj4zm2pe5y Месяц назад
@@jeang.5525 지금 수요가 안좋긴 한데 제 주위도 그렇고 기다리는 수요가 많아요. ai pc문제가 아니라 cpu gpu 성능증가가 내년에 크기 때문에 내년에 사려는 사람들이 많거든요. 스마트폰도 온디바이스니까 바꿔볼까? 싶기도 할거구요. 스위치2, 플스5 프로. 그리고 전통 서버수요까지 계속 미뤄뒀었죠. 여기에 ai서버가 줄어들지 않으면 골디락스 확실할듯요.
@user-qi8nt7xs5c
@user-qi8nt7xs5c Месяц назад
하이닉스 수율 90% 입니다 마이크론 수율 안나와서 퀄 통과한게 6개월전인데 납품을 못하고 있어요
@user-qi8nt7xs5c
@user-qi8nt7xs5c Месяц назад
3나노? 삼성전자가 먼저인데 TSMC 가 3나노 독점입니다 ㅋㅋㅋ 또 ㅋㅋㅋ 수율? 4나노도 수율? 알고 야그하세요
@user-nd3vc6nn4b
@user-nd3vc6nn4b Месяц назад
​@@jeang.5525예대율 보시면 됩니다. 설명하려면 너무 길어서..
@user-bf1uj6pn3r
@user-bf1uj6pn3r Месяц назад
동시처리량 큰게 성능차이 아녀?
@user-xl3uy7hx3y
@user-xl3uy7hx3y Месяц назад
송명섭 역시 예리하다.
Далее