님 20~21년에 투자하신게 아니라면.. 비판적으로 바라보시길 진심으로 바랍니다. 좋은 기업 맞고 성장성도 폭발적인거 맞는데 무서운 건 선반영이니까요. 2027년 매출 30조에 영업이익율 10%해도 3조에요. 대단하긴하죠. 하지만 지금 멀티플이 그때를 반영하고 있는거같아 걱정입니다. 점점 팬들이 늘어가고 무비판적인 맹신이 느는거 같아서요
재무상 연결과 별도가 있습니다. 연결은 자회사의 매출과 영익을 전부 연결해서 산정... 별도는 자회사의 매출과 영익은 제외 ( 배당은 포함 ) 실적에 80%의존한다는건 비엠매출이 그룹매출의80을 차지 한다는 뜻.. 지주회사의 가치를 산정할때 상장 자회사랑 비상장 자회사를 구분하여야 함 상장자회사의 경우 더블 카운팅이므로 지분이 48%라고 하고 비엠의 영익이 1조라고 하면 4천 8백억에... 할인율을 적용하여 (50%) 대략 ) 주가에서 2천 4백억의 가치를 받는것임 비상장 자회사는 더블 카운팅이 아니므로 지주회사의 가치로 봄.. 문제는 지주회사는 PER 을 높게 주지 않기 때문에 영업이익이나 매출과 별개로 주가는 높은 평가를 받지 못함 작년까지 비엠은per 30배 정도 받았으나 에코프로는 5~6 이였음. 에코프로의 비상장 자회사에 이노베이션 머티리얼즈 cng ap등이 있음 특히 에코이노베이션의 경우 23년 케파가 1.2만톤( 수산화 리튬.톤당 7~8천만원) 여기서만 매출 약1조 발생 올해 제2공장 24년 상반기 완공 케파 2.4만톤 이면 약 2조 그런데 영업이익울이 22년 46%였음.. cng리사이클링 폐배터리 2030년경 본격적인 궤도에 오를것으로 봄 미국 ira 유럽crma의 최대 수혜가 이노베이션 과 cng가 될것으로 보고 주가가 크게 상승한것으로 봄 머티리얼즈가 상장하면 지분약 51% 시총이 4조를 받으면 의 51%정도의 가치를 더 받을 수 있음 (할인율은 30~50% ) 50이라고 하면 약 1조의 가치를 주가에 반영 매출과 이익이 늘어나는 만큼 가치도 상승
@@pjh-w7s 연결재무에서는 비엠의 매츨을 통째로 매출로 잡는 것입니다^^ 비엠 외에 다른 자회사들이 많으니... 매출이 더 높은 거죠 ^^ 연결은 자회사 매출을 그냥 다 더함 별도는 자회사 매출은 다 뺌... 지주사자체사업의 매출만.. 반영.. 지분율하고 매출산정하는건 관계가 없고요 (회계상 ) 지분율은 배당이나 경영권 ... 소유권 이사회랑 관련이 있는것이고 ... 주가 산정시... 지분율로 대략적인 가치를 추정하는것일뿐 입니다.
디일렉(특히 김수환 기자님)은 2차전지산업 관련해서 정보는 빠르고 정확한데 이상하게 전체적인 view가 한국 배터리에 대해 그리 우호적이지 않더군요 누구보다도 양질의 정보를 접하고 또 전달하고 있으면서도 그런 인상을 주는 것이 아이러니하게 느껴지네요 어쨋든 영상은 감사히 봤습니다 다만 구독은 이제 취소해야 될 것 같아요
이동채부터 에코 임원들 나와서 홍보를 하는데 얼굴이 하나같이 사기꾼 면상이냐 도덕과 윤리의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지않다 초등 도덕6년, 중고 윤리6년, 대학 1년 홍보할 시간에 자숙하며 바르게 살아라 한두명도 아니고 회사 자체가 ᆢ 경영에 셀메이커들에게 오더컷 안나겠냐 내가 피해본것을 생각하면 ᆢ 말을 말자
