이렇게 세게 주장 잘 안하는데... 어색하네요 ㅎㅎ.. 오늘은 저의 희망회로와 추정치도 들어가있는 점 참고하여, 잃지 않는 투자하셨음 좋겠습니다:) 세콰이어 캐피탈의 600b질문 : www.sequoiacap.com/article/ais-600b-question/ **우상단 워터마크를 잘못 찍었네요 ㅠㅠ.. 테슬라의 ess가 아니라 빅테크 AI버블 논란 반박입니다. 00:00:00📉 나스닥 하락 원인과 전망 00:00:55😕테슬라 실적 발표 후 구조조정 비용 예상치를 초과하는 결과 00:03:17🚗테슬라 업데이트 및 계획 00:05:35🔍구글의 AI 성장과 실적 시장 평가에 대한 논란 00:07:26 600b질문 AI거품에 대한 논란 00:10:00💭AI n 결정적인 역할, 주요 미래전략 논의 00:12:35📈미국 경제와 AI투자 관련 분석
난 이렇게 긍정적인 방향으로 뚝심있게 자기 견해 밀어붙이는 사람이 좋더라. 하루 폭락했다고 AI 버블이 이제부터 꺼지느니 중소형주 순환매가 시작되었다느니 어제와 정반대로 스탠스 바꾸는 그냥 말만 잘 하는 유명 유튜버들 천지인데. 경기침체 폭락 등 네거티브 방향 몇 년 동안 뚝심있게 밀어붙이는 것도 진짜 극혐. 폭락 폭락 거리는 숏충이들도 참. 롱 타점도 못 잡는데 숏 타점을 어찌 잡아. 무조건 잘 될 거라고 앵무새처럼 외치는 게 아니라 최소한 분석에 의해서 결론낸 '긍정적인 방향'을 믿는 소신이라면 떨어지든 말든 주워담으면 됨. AI로 매출 안 나온다는 멍청이들이 세상에 왜 이리 많은지 모르겠네. 애플 인텔리전스는 애플 신상 기기 안 사도 공짜로 주는 것인가? 어도비의 성능 좋은 AI 이미지 생성 툴들도 다 공짜인가? ChatGPT 조차도 유료 구독인데. 앞으로 연구 개발 리서치 등에 점점 더 AI의 도움을 받았으면 받았지 절대 줄어들지 않을 텐데. 지금 신약 개발 시뮬레이션도 AI가 돌리고 있고 엔비디아 칩 회로 설계도 AI가 하고 있는데 왜 매출이 안 나온다는 거지? 점진적이지만 매출은 계속 늘고 있음. (혼잣말이라 경어 생략했습니다.)
확실히 AI는 미래가 맞다고 생각합니다. 다만, 매출에 관해서는 저는 의견이 다릅니다. 매출이라는 건 해당 기업에 소비를 할 수 있는 사람들이 있을 때 발생합니다. 그럼 사람들이 적어진다면 매출은 줄어 들 수 밖에 없겠죠. 저는 그래서 단기적으로 기업의 미래에 집중하기보다는, 기준금리, 실업률과 같은 매크로 쪽에 포커스를 두어야 한다고 생각합니다. 실업률이 폭등해서 소비 할 수 있는 사람들이 줄게 되면, 매출이든 기업컨센이든 의미가 없어 질 테니 말이죠... 따라서 저는 이렇게 생각합니다. AI는 미래가 맞으나, *_"실업률, 기준금리와 같은 매크로적 이슈가 이대로 해결되지 않으면"_* 결국 닷컴 버블 때 처럼 한번의 큰폭락을 겪은 후, 재상승장을 겪을 것이다. 라고요.
그리고, 이것은 여담인데... 폭락의 크기 또한 이전 닷컴버블보다 규모가 클 것이라고 생각합니다. 이것은 어찌 보면 당연하다고 할 수 있는데, 지난 20년이 넘는 시간동안 화폐의 가치가 많이 절하되었기 때문입니다. 그것은 모든 자산 그래프들의 "*크기*"로 나타났죠. 때문에, 절대적인 화폐단위의 규모로 본다면 더 클 것이지만, %는 비슷할 것으로 봅니다.
의약품 개발, 모든 과학, 공학, 분야, 법률, 인문분야, 하다 못해 전쟁 지휘등, AI 를 사용하지 않으면, 성과를 내지 못한다. 하다 못해 학생들도 ChatGPT를 사용하여, 숙제하고 배운다. 저렇게 말하는 본인도 ChatGPT로 열심히 컨닝하면서, 글도 쓰고 연구도 하면서,,AI에 의문을 던지네,,,텐데. 그런데 뭐 AI로 돈 버냐고? 거꾸로 AI가 없으면 돈을 못 버는 세상이 되고 있다. 어쩌라고.. ChatGPT를 써서 내 수입이 늘었냐라고 의문을 던지는 것과 마찬가지다...안쓰면, 뒤 떨어지잖아 이 바보야~~~ 수학, 곱셈이 돈 벌어주냐 라고 묻는 것과 마찬가지다. AI는 모든 업무에 곱셈 처럼 기본이 되는 기술이다.
항상 구독하면서 다양한 뷰를 공유해주셔서 감사합니다 엔비디아를 올해 1월 /2월 /4월 공포와 조정 시기에 분할매수하여 거이 7개월 가까이 홀딩하면서 기업의 대한 분석 자금의 흐름에 대한 연구와 공부 거시적경제 관점에서의 가장 핵심 기업이 엔비디아라고 생각하여 꾸준히 분할매수하였고 현재 아직 4천 정도 수익률로 현 조정장을 보내고있습니다. 매번 홀딩이라는 대응으로 보내왔기에 미장이 시작되는 시간에는 항상 마인드셋과 함께 멘탈관리 그리고 현금 흐름에 대한 뷰를 하나의 기업 하나의 섹터가 아닌 증시에 상장된 모든 기업체와 모든 산업 분야에 조금씩 조금씩 AI가 사르르 퍼지고있는걸 느꼈고 오늘 월텍남님의 뷰와 제 생각이 너무나 같은 뷰로 바라보고 계시는걸 느꼈습니다 항상 다양한 뷰 공유해주셔서 감사합니다.
ai로 돈버는 회사는 클라우드랑 그 클라우드를 키우는 칩회사 딱 두개뿐입니다. ai로 돈버는 회사는 없지만 지금 다들 하고싶어해서 클라우드 gpu 수요는 계속 늘어나고 있어요. 결론적으로 테슬라는 ai는 개뿔도 없는회사 말만 ai한다고하고있고 아직은 개발단계. 다른 회사들도 ai로 직접 ai를 써서 돈버는 회사는 없고 IT인프라로 돈을 버는겁니다. 클라우드랑 칩 회사들은 계속 오를거라 생각합니다. 지금처럼 주가가 오르락 내리락 하는 이유는 사람들이 ai랑 클라우드랑 직접적으로 연관성을 찾으려하기때문인데, ai로 돈을 직접 버는일은 몇년 더 걸릴거 같구요. 그에 별 상관없이 클라우드랑 칩 수요는 확 줄지는 않을거라 예상합니다. 테슬라도 뭐 제대로 ai로 해서 돈을 벌려면 몇년걸릴거라 앞으로 계속 MISS할거에요. 기대도 하지 마삼. ㅋㅋ
@@lowlanz 아직은 챗지피티등에 투자하는 회사들이 많아보입니다. 잴 쉬운건 잡이 얼마나 있나 찾아보면 되요. 그쪽잡이 많은거봐서는 아직까지는 회사들이 수요가 있을거고 이번 실적도 잘나올거에요. 이 트랜드가 한동안은 가지 않을까 합니다. 직접 버는돈은 없어도 ai투자는 계속 갈거 같습니다.
대폭락은 모르겠지만 사실 1년반 넘게동안 지수가 말도 안되게 올라주었고, 지금은 경제적인 측면이나 여러 상황으로 봤을 때 충분히 조정 받아도 전혀 이상하지 않다고 생각합니다. 기업이 성장이나 데이터가 좋아도 결국 떨어지게되면 어떠한 이유를 붙어서라도(ex) 버블) 떨어지기 마련일듯함. 과거부터 지금까지 늘 그래왔으니.. 어차피 어떻게 흘러갈지 알 수 있는 사람은 아무도 없으니... 자기 생각에 맞게끔 준비하면 될듯요!
테슬라 빼고 AI 를 정말 제대로 생활에 활용할수있나. 모두 프로그램도 가상의 상태에서 사용되지만. 그것으로 우리 생활에 도움은 직접적인 도움은 없습니다. 우리가 식량을 생산하고 유통을 하는 운전을 하고 판매를 하고 과연 아무도 없습니다. 테슬라는 생산 로보트와 유통을 자동운전으로 진정한 가능성이 있습니다.
빅테크는 진짜 잘하고 있어요. 돈도 많이 흘러 들어갔고, 정말 기술 발전을 이만큼 해냈어요. 정말 높이 가고 있어요. 단, 현재 기술들이 지금의 인간의 일을 대체할 뿐이고, 사람은 잘리고, 소비는 줄꺼에요. 다음 인간이 다시 일을 찾을껀데, 그 사이에 문제가 있을 것으로 보입니다. 늘 그렇듯, 한 번 겪고 갈꺼 같습니다. 여기 계신분들도 응원합니다. (과잉투자 되고 있는 것도 사실입니다. 라마 3.1 이 H100 16000 개 이상으로 돌리고 있다니..)
