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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
- 파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라
□ 7월 하순 변동성 압박 난관을 뚫어낼 핵심은?
□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수 (by. 여인수)
- 외국인 최근 매도 배경 이해 필요
- 엔화 강세 엔케리 자금 상환 / 펀드 운용자 휴가 시즌
- 코스피, 조선·방산주 약세장 신고가 경신
- 코스닥, 바이오테크 1차 시세 분출 후 조정
- 실적 기반(전력기기·화장품) 주중 강세 시현
□ 조선주 (HD현대그룹 3사)
- 7월 추세적 상승 기조화·3사 호실적·신고가 경신
- 6월 이후 신규 수주(컨테이너선) 지속 공시
- 적자 수주 정리 완료…가파른 마진폭 개선
- 글로벌 선복 부족 사태…금리 인하 후 발주 러시 기대
- 7월 하순 1차 고점 예상…조정 확대 시 기회 영역
(HD현대중공업·HD현대미포 실적치)
□ 방산주 (한화에어로스페이스·현대로템)
- 한국 방산주, 시절이 원하고 실적이 받쳐준다
- 한화에어로스, 30만 원선 진입 / 현대로템, 신고가
- 2분기 호실적 예약…본업과 향후 모멘텀 장착
- 하반기 해외 수주 대기도 상승 배경
- 여전히 조정 확대 시 관심 우선권 섹터
□ 바이오테크 (검증형)
- 알테오젠, 30만원 선 시현 / 삼성바이오로직스, 신고가
- 하반기 키트루다 SC제형 임상 3상 결과 대기
- 7월 말, 머크사 컨퍼런스콜 SC제형 확대안 확인
- 바이오 플랫폼 3사(리가켐바이오·펩트론·퓨쳐켐)
- 1차 시세 분출 후 매물 소화 과정…조정 확대 시 관심
□ 화장품·음식료·전력기기
- 주중 HD현대일렉트릭 호화 실적 발표
- 2분기 실적 기대치 부각…섹터 내 에이스 강세 시현
- 화장품, '아마존 프라임 데이' 사상 최대 매출 발표
- 아모레퍼시픽·실리콘투·브이티 부각
- 음식료, 삼양식품 주중 시세 부각
□ 미국 대선 구도 이해·수혜업종
- 해리스 부통령, 국내 언론 지지율 상승 부각
- 미국 스윙 스테이트(경합주), 트럼프 모두 우세
- 조선·방산·바이오 섹터 대표주 내 수혜 그룹
- 우크라 재건, 가시성 있는 시장 빅이슈
- 2차전지, IRA 법안 변수…폐지보단 수정 변경 예상
(트럼프 vs 해리스 여론조사 결과)
□ 이재명 대표, 금투세 완화 발언
- 5년간 5억 원 이내(연간 1억 원) 금투세 면제 발언
- 한국 시장, 체질상 금투세 시행 어려움
- 당내 정책위, 그대로 밀어 부치겠다 유지
- 하반기 국회 세제개편안 확정 시까지 미지수
- 폐지·완화 시 시장 수급 개선 효과 기대
7 сен 2024
