👉 CRM en Excel - Seguimiento de CLIENTES o PROSPECTOS | Base de Datos de Clientes en Excel.

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Si eres de las personas que apunta en papeles o agendas seguramente te habrá sucedido en alguna ocasión que olvidaste donde apuntaste la información de contacto de uno de tus clientes.
Bueno, con esta plantilla de CRM en Excel ya no tendrás ese problema ya que puedes llevar un Seguimiento de Clientes o Prospectos de forma fácil y ordenada.
Puedes utilizarla como una plantilla para Base de Datos de Clientes o también para llevar un control y Seguimiento de Clientes o Prospectos en Excel.
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NOTA: Compatible con Excel versión 2013, 2016 o 2019 para windows, no es compatible con Google Sheet o MacBook.
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✅Lic. Luis Torres
etorres@ofimaticaempresarial.com

Опубликовано:

14 окт 2024

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Комментарии : 80

@luistorresaccounting 2 года назад

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@EligioMéndezSánchez 7 месяцев назад

EXCELENTES PLANTILLAS! FACIL Y RAPIDAS

@inversionesluna194 Год назад

Exelente amigo en RU-vid hay muchos aportes buenos de personas muy profesionales pero en mi opinion personal eres uno de los mejores del sitio tus cuadros son unicos y muy originales saludo

@luistorresaccounting Год назад

Gracias amigo, te lo agradezco, saludos y feliz navidad. Bendiciones

@belfie2188 Год назад

Muchas gracias, una plantilla muy interesante, aplicare tus enseñanzas.

@AnaC.P-q7s 24 дня назад

Hola Luis excelente! una consulta los datos que se ingresa en las plantillas solo lo puede ver la persona que lo compra? quisiera que me confirme por la protección de datos personales.

@anarosales8653 Год назад

Felicitaciones me han gustado mucho tus plantillas bien explicados algunas ya me han servido, podrías hacer una para iglesias cristianas.

@Telocultaron 7 месяцев назад

Para quitarle el 10% a los clientes ?

@angelusjp1 Год назад

Muchas gracias por su aporte Luis!!

@luistorresaccounting Год назад

Gracias Angel. Saludos y muchos éxitos

@juandanielmeonoguevara4424 2 года назад

Excelente video, muchas gracias

@monstertruckoaxaca Год назад

Cual es el costo de esta plantilla ? Se puede abrir en office 365 online ? Como lo puedo adquirir a que numero te contacto

@jazmnmonserratgarcia7615 Год назад

Hola Luis, me encanta tu canal he visto varios videos tuyos, te cuento: tengo un spacanino y estoy armando un archivo en donde tenga un calendario para agendar citas y llevar el control por día, semana y mes y que cada mes podamos mandarle un mensaje para agendar su servicio nuevamente y en caso de obtener un no ofrecerle un descuento o algun cupon para recuperar a ese cliente, de manera que lo ideal es que asistiera 12 veces en un año (esto aun no se me ha ocurrido como colocarlo), alguna idea?

@yayidelva3762 2 года назад

Hola Luis. Al descargarse e instalarse en un dispositivo. Y al tiempo se daña el dispositivo también el programa? O se guarda en algún lugar para volverlo a instalar

@luistorresaccounting 2 года назад

Puedes hacer como yo, uso las plantillas desde la nube, aquí en este video muestro como: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-i2d4ejt7IBY.html

@yayidelva3762 2 года назад

@@luistorresaccounting Gracias Luis

@matibeltranarg Год назад

excelente plantilla! consulta, es posible abrirlo en un movil mediante drive de google?

@luistorresaccounting Год назад

No sería posible, debido a las macros, solo funcionaría en laptops o computadora de escritorio. Saludos

@pelaomaster96 2 года назад

Hola Luis! Aún sin contar con compatibilidad para Mac? Saludos!

@internetinternet7106 2 года назад

Hola Luis excelente trabajo, una pregunta: ¿cuando dices que no funciona en google sheets es posible que no funcione en Drop Box?

@luistorresaccounting 2 года назад

Si funciona pero de una manera diferente, en este video hablo mas de este tema : ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-i2d4ejt7IBY.html

@DonatoRosalesR 2 года назад

Hola qué tal, gracias por tu aportaciones. Crees que alguna vez lo tengas para 🖥 Mac. Nuevamente Gracias

@luistorresaccounting 2 года назад

En el caso de Mac habría que hacer algunas pruebas, si gusta escríbeme al correo etorres@ofimaticaempresarial.com para ver más detalles. Saludos

@coachshwn5164 8 месяцев назад

Wow!

@h.apodaca6330 3 месяца назад

Buenos días, no tienen promoción de esta plantilla?

@vidaleca 2 года назад

Luis. tengo un amigo que trabaja en un gym. El tipo está ingresando las cuotas mensuales en una libreta de papel. le dije que lo iba a ayudar con un excel... se está volviendo loco. Cuál de tus plantillas me recomiendas para usar con base de datos de clientes y cuotas mensuales? Muchas gracias por tu info

@ElMancoMty 2 года назад

excelente plantilla, excelente video, pero sabes que pudiera darle un valor agregado, el uso de KPI, incorporar mediciones de los vendedores: cuanta prospeccion tuvieron de esta cuanto cerraron, cuanto tardaron en cerrar un cliente, que cliente fue el que mas tiempo consumo al comercial etc etc etc

@luistorresaccounting 2 года назад

Muchas gracias por las recomendaciones, lo tendré en cuenta. Saludos

@mauriciomartinez7270 7 месяцев назад

Me puedes comentar cual es el cliente potencial y el cliente nuevo por favor. Gracias.

@GustavoRiojas 2 года назад

Hola buenas noches más información sobre una base de datos personalizado?

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola Gustavo, que tan personalizado sería, si gustas escríbeme al correo etorres@ofimaticaempresarial.com

@GustavoRiojas 2 года назад

Gracias

@TransiberianFoods Год назад

Buenos dias. quiero modificar algunos campos del archivo que compre y me pide contraseña. podrias facilitarmela. de lo contrario no me valdria el crm. gracias.

@natyelylopez7940 Год назад

Hola Luis buen día, me interesa la plantilla de CRM para clientes y prospectos de ventas

@luistorresaccounting Год назад

Hola, claro la puedes adquirir en el siguiente link: ofimaticaempresarial.com/crm-en-excel-seguimiento-de-clientes-o-prospectos/

@anagabrielromeroleon3911 2 года назад

Hola! como puedo configura los botones para eliminar en la plantilla de cotización

@juancarlospetitb 2 года назад

Hola buen dia Luis, mi nombre es Juan y estoy interesado en un sistema para controlar el inventario y a la vez poder facturar es para un minimarket. Saludos

@luistorresaccounting 2 года назад

Tal vez te pueda interesar, la plantilla para el Control de Inventarios y Ventas, te dejo aquí el Link: ofimaticaempresarial.com/control-de-inventario-y-ventas/

@gerardovargas3469 Год назад

Buen día disculpe donde se podrá bajar esta plantilla

@EMMANUELRODRÍGUEZS-l8g Год назад

HOLA, SE PUEDE EDITAR A GUSTO LAS PREGUNTAS PARA EL FORMULARIO DEL CLIENTE????

@AllanSilva-hx3dr Год назад

Puedo subir el archivo en la nube , drive y continua con sus funciones normales?

@luistorresaccounting Год назад

Lo explico en este video: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-i2d4ejt7IBY.html, saludos

@martinmartinezvigorito2722 2 года назад

Te has ganado un suscriptor de que país eres Luis?

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola Martín, soy de El Salvador pero resido en Estados Unidos. Saludos

@martinmartinezvigorito2722 2 года назад

@@luistorresaccounting saludos cordiales

@wololocapy 2 года назад

Buenas tardes luis estoy interesado en un control de CRM como este pero hay alguna forma de hacer que mas de una persona puedan trabajar con el mismo archivo y llenar informacion al mismo tiempo ?

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola Kevin, no creo que eso sea posible en Excel lo lamento. Saludos

@hamletdiaz2842 2 года назад

@@luistorresaccounting Si es posible con el compartir. Te voy a escribir pues me interesan algunos de tus productos.

@luistorresaccounting 2 года назад

@@hamletdiaz2842 mi correo es etorres@ofimaticaempresarial.com

@romansahuanayquispe1887 2 года назад

Buen día Luis me podrías hacer recibo y proforma para yo modificar logo cosas así cuánto me costaría gracias

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola Román, si gustas escríbeme al correo para ver más detalles etorres@ofimaticaempresarial.com

@belambelendreyssigrockfash Год назад

el crm hay que instalarlo?

@luistorresaccounting Год назад

Solo necesitas Excel versión 2013 o superior, no necesita instalación.

@belambelendreyssigrockfash Год назад

@@luistorresaccounting ah buenisimo gracias

@benedictuscoroyorquesta Год назад

la plantilla se puede modificar?

@luistorresaccounting Год назад

No, no se puede modificar, lo lamento. Saludos

@Keyyy0 Год назад

ayudame con la clave para desbloquear las hojas en el de CRM

@mariofajardo5378 11 месяцев назад

es único pago?

@luistorresaccounting 11 месяцев назад

Sí es correcto

@davidlopez2098 2 года назад

sigue sin funcionar en mac? aunque sea excel de office instaldo en mac no funciona?

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola David, sí funciona en Mac. Igualmente si llegaras a tener algún problema puedes escribirme al correo etorres@ofimaticaempresarial.com para poder ayudarte. Saludos

@davidlopez2098 2 года назад

@@luistorresaccounting si ahora te escribo porque parece que no funciona

@luistorresaccounting 2 года назад

@@davidlopez2098 de acuerdo. Ahora mismo lo veo

@melissaquirogaospina640 2 года назад

Ya me suscribi pero no llegan las plantillas :(

@luistorresaccounting 2 года назад

Si tuviste algún problema puedes escribirme al correo etorres@ofimaticaempresarial.com para poder ayudarte. Saludos

@monicamariategui9370 Год назад

Ojalá permita descargar gratis esta plantilla...la necesito urgente... :(

@luistorresaccounting Год назад

Hola Mónica, esta plantilla no es gratis, tiene un costo. Saludos cordiales

@monicamariategui9370 Год назад

@@luistorresaccounting aunque sea tendrá un tutorial de cómo crearlo?

@MrAlespa 11 месяцев назад

Tienes ese archivo en Inglés?

@luistorresaccounting 11 месяцев назад

No por el momento no tengo una versión en inglés, lo lamento. Saludos

@deltas.a.s5306 Год назад

por favor plantilla

@joser18278able 2 года назад

Hola Luis!!, podrías facilitarme un teléfono de WhatsApp para poder contactar contigo y poder pedirte un Excel específico. Y el coste de este?

@luistorresaccounting 2 года назад

Hola José, puedes escribirme al correo: etorres@ofimaticaempresarial.com

@ronaldfranco9355 2 года назад

¿Crees que podrías crear una plantilla para prestamistas?

@luistorresaccounting 2 года назад

Espero poder crear una próximamente. Saludos cordiales

@karlamoreno9347 Год назад

Alguien ya compro la plantilla?

@alvarolopezzz 6 месяцев назад

::P

@servirecargasmultiproducto3930 10 месяцев назад

Me ilusione buscando el link para descargarla Gratis jajajaja

@luistorresaccounting 10 месяцев назад

En la descripción del video menciono que esta plantilla no es gratis. Hay otras gratis que si puedes descargar pero cuando son Premium lo menciono en el video y en la descripción.

@servirecargasmultiproducto3930 10 месяцев назад

@@luistorresaccounting si solo que no estoy seguri si se adapte a lo que necesito entocnes pagarla y despues dejar eso hay no me gusta... quiza esa sirve para gestionar solicitudes de soporte de clientes como por ticket tipo help desk?