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[성공투자 오후증시]
● 이혜수 앵커 / 박소영 앵커
출연자 : 임종혁 와우넷 파트너
반도체 겨울론은 음모론? 내년 HBM 시장 규모, 올해 보다 100% 이상 성장 전망! 어떤 종목 예의주시?
이슈 요약
-삼성전자 내년 글로벌 HBM 수요량 250억Gb(기가비트)로 설정
-올해 전망치 120억 Gb보다 108.3% 늘어난 추치
-모건스탠리, 내년 HBM 수요 전망치 150억Gb보다 66.7% 많은 수치
-삼성전자, 글로벌 HBM 수요 2026년 350억Gb, 2027년 470억Gb로 전망
-삼성전자 제시 HBM의 2024~2027년 연평균 수요 성장률은 58%
-메모리 반도체 겨울론의 핵심 근거는 내년 HBM 공급 과잉 가능성
-내년 HBM 수요는 강력하고 수급은 타이트
삼성전자(005930)
-PC, 스마트폰향 메모리 수요 강도 둔화 국면 진입
-3분기 D램, 낸드 ASP 인상폭 시장 기대치 하회 전망
-HBM을 만들려면 일반 D램의 3배 수준 웨이퍼가 필요
-PC, 스마트폰용 반도체 공급량이 크게 늘어날 수 없는 구조
-엔비디의 '블랙웰 시리즈'에는 HBM3E가 대거 필요
-엔비디아, 결국 내년 상반기 삼성전자의 HBM3E 12단 채택 전망
-전체 D램 중 HBM 비중 내년 25% 이상으로 확대 전망
-AI 서버엔 AI 가속기와 함께 기업용 SSD도 탑재
-파운드리 사업의 영업손실 지속 추세
-GAA 3나노 2세대 공정 수율 문제로 고객사 확보 쉽지 않은 상황
-올해 4분기 목표가 : 7만원
-내년 상반기 목표가 : 8만원
-손절가 : 59500원
만두, 김밥 등 K-푸드가 전세계인의 입맛을 앞으로도 계속 사로잡을 것으로 기대됨! 관련주 내 가장 편안하게 접근 가능 종목은?
이슈 요약
-K-콘텐츠의 인기에 힘입어 한국 음식의 인지도가 높아지고 있음
-미국을 중심으로 한국 김밥이 건강·간편식으로 인기몰이 중
-풀무원, 롯데웰푸드, 사조대림, CJ제일제당의 냉동김밥 수출 증가 전망
-냉동 치킨, 냉동 분식(떡볶이, 김밥, 만두) 등의 글로벌 수출 확대 전망
-CJ제일제당, ‘비비고’ 시리즈를 통해 글로벌 시장 확대에 나서고 있음
CJ제일제당(097950)
-미국 가공식품 사업, 시장 경쟁 심화에도 불구하고 점유율 상승세 지속
-비비고 만두, 2023년 1분기 북미 만두 시장 점유율 48%
-미국 식품매출 올해 상반기 기준 2조2900억원
-호주, 유럽 등 고마진 국가향 가공식품 매출액 증가세가 부각 기대
-CJ제일제당의 올해 상반기 유럽 지역 매출은 4505억원
-미국, 유럽을 넘어 일본, 중국, 중동 등으로 시장 확대 기대
-바이오 사업부, 스페셜티 아미노산 매출액 비중 확대로 수익성 개선 전망
-Feed & Care, 원가 개선 및 판가 정상화로 실적 개선 이어질 것
-음식료 업종 평균 대비 밸류에이션이 낮아 부담 없이 접근 가능
-목표가 : 34만원
-손절가 : 293000원
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