La saisie et le contrôle des données, dans la gestion commerciale, sont des étapes importantes
pour assurer une base de données fiable et uniforme. La saisie des fiches clients nécessite souvent
l’intervention de plusieurs utilisateurs. Afin de faciliter leur saisie étape par étape, avec un transfert
de tâche d’un opérateur à l’autre, adoptez l’outil de workflow de la fiche client de Copilote.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
- Pré-paramétrage des workflows de validation pour définir leurs conditions de lancement
- Paramétrage des workflows pour générer automatiquement les flux : tâches concernées, étapes demandées, personnes assignées, actions autorisées et configuration des écrans
- Affectation automatique des tâches aux utilisateurs concernés
- Visualisation rapide de l’état de la tâche : «en validation» ou «validée»
- Système de double écran : visualisation de toutes les tâches affectées sur la gauche («mon travail»)
et formulaire à compléter sur la droite (correspondant à la tâche sélectionnée)
- Transmission automatique à l’opérateur suivant, après avoir enregistré et terminé l’étape précédente
- Détail et traçabilité des actions, indiquant les étapes nécessaires, les personnes concernées et l’état de la tâche à chaque étape du flux («terminée», «en cours», «prévisionnel»), ainsi que l’historique des commentaires annotés
- Transmission automatique au valideur avec possibilité d’actions multiples : «demander modification», «transmettre», «valider et transmettre», «demander validation» et «refuser»
- Actualisation automatique des tâches de l’utilisateur dans l’écran «mon travail»
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www.infologic-copilote.fr
18 сен 2024
