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O que um CONSULTOR FINANCEIRO NÃO PODE fazer!

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Trabalhe na Portfel como consultor financeiro: swiy.co/apl-co...
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Consultor financeiro, ou de investimentos, é uma das profissões do mercado financeiro que vem ganhando mais atenção e mais espaço nos últimos tempos.
Muitas pessoas veem como uma opção de carreira com mais liberdade e menos conflitos, mas quais são as outras vantagens de seguir esse caminho? E o que é importante analisar como desvantagem antes de tomar essa decisão?
É isso que eu vou te ajudar a descobrir nesse vídeo.
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Опубликовано:

6 сен 2024

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Комментарии : 84

@ytals01 Год назад

De longe o melhor vídeo sobre o tema que já vi. Parabéns pelo conteúdo top !👏

@oricksilva Год назад

tmj!!

@pedromaduro1 Год назад

Excelente vídeo Rick! Hoje sou assessor e estou tirando o CEA para virar consultor. Mas ainda tenho algumas dúvidas operacionais: 1 - Como que eu vinculo minha futura empresa de consultoria aos bancos e corretoras para acompanhar a carteira dos clientes e enviar ordens? 2 - A empresa pode ter sócios que não sejam consultores? 3 - Posso contratar consultores como PJ?

@oricksilva Год назад

Muito bom! Vamos lá: 1. Para realizar a vinculação da sua empresa aos bancos e corretoras, você precisa cadastrar como uma pessoa jurídica e se tornar um AAI. Com isso, você consegue ter acesso aos sistemas de negociação eletrônica da bolsa e aos sistemas de custódia de títulos e valores mobiliários. 2. Sim e isso é muito comum, ter sócios que atuem em áreas diferentes como marketing, finanças e recursos humanos, por exemplo. O importante é que esses sócios tenham papéis definidos dentro da empresa. 3. Nesse caso, você estará contratando prestadores de serviços. Isso é comum, inclusive em consultorias!

@LeonardoPereira-ok5ix Год назад

Parabéns pelo conteúdo muito didático sobre o assunto 👏👏👏👏

@Paladinocarioca21 Год назад

otimo video rick estou estudando para tira o meu CEA e estou com uma duvida. 1- Como o CEA não permite que o consultor seja MEI e para trabalhar como autonomo ele teria que abrir uma microempresa que seria um grande custo de inicio então como o consultor deveria atuar nessa situação de inicio?

@Mirllamarana 11 месяцев назад

Rick, estou me formando em administração de empresas mas me interesso pela area de finanças. Gosto bastante da parte de gestão pessoal, como eu podeia atuar nesse meio de forma autônoma? Estou perdida sobre o que vem depois e como me mostrar capacitada e me capacitar na área.

@oricksilva 11 месяцев назад

O que você pode fazer é se tornar uma planejadora financeira, assessora de investimentos ou consultora financeira. Como você não tem graduação, te aconselho a se tornar assessora, mas se quiser esperar a formação finalizar, então te aconselho a se tornar uma consultora, já que quer ir mais pra uma gestão financeira dos clientes.

@murilogalindo8987 Год назад

Ótimas explicações, Rick! Parabpéns pelo conteúdo.

@oricksilva Год назад

Obrigado!

@ramonlopesrl Год назад

Estou me preparando pra migrar de área pra consultor, a liberdade geográfica muito me atrai

@oricksilva Год назад

Boa, conte comigo

@diegoaraujo6221 Год назад

Valeu Rick! Pretendo entrar nessa carreira de consultor

@oricksilva Год назад

Conta cmg

@SandroBoschetti 2 месяца назад

O que exatamente faz um consultor? Ele põe ou pode por ordens de compra e venda para ele na conta dele?

@ennesreis86 5 месяцев назад

Rick! Ótimo vídeo!

@oricksilva 5 месяцев назад

Valeu!!!

@amandaalbergaria1966 9 месяцев назад

Agradecida!!!

@oricksilva 5 месяцев назад

disponha

@JoaoPaulo-ji8ks 7 месяцев назад

Excelente vídeo Você tem um vídeo sobre o que o consultor não pode fazer ?

@oricksilva 7 месяцев назад

Não tenho, mas vou providenciar!

@claudio6056 Год назад

Muito bom!

@oricksilva Год назад

Conta cmg, tmj!

@pedrogoulart1710 10 месяцев назад

Rick, eu sendo CLT de um banco (agente de negócios) posso exercer a atividade de Consultor CVM "por fora" ? Gostaria de migrar para essa atividade, mas de forma gradual.

@oricksilva 5 месяцев назад

Ao mesmo tempo não pode, é conflitante

@brennodinaroski7963 Год назад

Muito obrigado pelo excelente vídeo Rick! Faz muito tempo que gosto do mercado financeiro, e através desse vídeo consegui tomar a decisão de me tornar consultor. Como consultor em posso trabalhar em um escritório da XP ganhando no sistema de fee based também? Muito sucesso pra você e sua equipe!

@oricksilva Год назад

Eu que agradeço

@oricksilva Год назад

Participa dos meus eventos gratuitos e você vai entender melhor o trabalho do consultor e assessor: www.oricksilva.com.br/eventos

@brennodinaroski7963 Год назад

@@oricksilva To inscrito! Obrigado!

@enoqueenoque1958 4 месяца назад

Se um cliente perder tudo por orientação de um consultor de investimento, esse consultor tem alguma responsabilidade civil ou criminal?

@oricksilva 4 месяца назад

Não tem nenhuma responsabilidade, a não ser que houve algum tipo de enganação ou golpe mesmo.

@terapiasintegrativas1735 Год назад

Você poderia falar, se é possível a pessoa trabalhar como Analista de Investimento Autônomo, e Consultor de Investimento Autônomo ao mesmo tempo?

@oricksilva Год назад

Não pode, ou é um ou outro

@arthurtelles8611 Год назад

Parabéns pelo conteúdo bem didático, Rick! Uma dúvida, como o consultor autônomo normalmente faz a gestão da custódia do cliente sem ter vínculo com a corretora? Não tenho a CEA mas estou pra assinar a top invest e pegar ela, queria saber a melhor forma de trabalhar "informalmente" como consultor no ciclo social mais próximo até me "profissionalizar"

@oricksilva Год назад

Eu falo disso nos meus eventos gratuitos e online: oricksilva.com.br/eventos

@PastorMarcosMacena Месяц назад

Qual o curso da faculdade devo fazer para me tornar um consultor de finanças pessoais?

@arlanfigueiredo7960 Год назад

Excelente vídeo Rick! Sou concursado e estou querendo tirar o CEA para ser consultor financeiro. No meu caso é obrigatório que eu tire CNPJ para atuar?

@oricksilva Год назад

Não é preciso criar um CNPJ, você vai atuar como PF, normal.

@arlanfigueiredo7960 Год назад

@@oricksilva valeu a resposta Rick! Ganhou um inscrito!

@reviews.de.aparelhos 5 месяцев назад

mas imagino que com CNPJ pague bem menos imposto do que PF ? @@oricksilva

@leandroschaefer6990 Год назад

Boa noite. Tenho 17 anos, irei completar o ensino médio esse ano e irei seguir no mercado financeiro. Já tenho conhecimento sobre o assunto, porém me resta uma dúvida pertinente. Vejo o mercado para consultores financeiros em ascensão no Brasil e mundo, porém existe uma barreira de entrada para mim por conta de não ter graduação na área. O que me sugere? Começo como assessor de investimento, tirando a certificação necessária e atuo como tal e após faço as certificações do consultor e atuo definitivo na área? Poderia me ajudar? Obrigado

@oricksilva Год назад

Essa pode ser uma alternativa, Leandro! Hoje em dia você pode ser assessor e ter a remuneração igual à do consultor, por meio do "fee based". Então vai se acostumando ao meio, aprendendo a atender e, se fizer sentido após a graduação, faz a migração.

@isaquesoaresindiceedolar 8 месяцев назад

Rick é saudável eu começar na carreira de maneira informal construindo uma marca pessoal no meio social, ou é melhor esperar tirar a CEA primeiro?

@oricksilva 5 месяцев назад

Sim, você pode ir falando sobre investimentos e finanças mesmo antes de ter a certificação. Isso vai começar a te trazer mais autoridade e ajudará quando for consultor de fato. Se quiser, participar da minha masterclass ao vivo e gratuita: oricksilva.com.br/masterclass-mf

@guilhermesoares7507 Год назад

Seus vídeos são ótimos, vc explica muito bem, muito didático no que domina. Parabéns!! ganhou um inscrito! Tenho minha dúvida. Sou formado em Tecnologia em Gestão Financeira, gostaria de fazer o MBA de consultor de investimentos. Gostaria de ter o MBA pra atuar nas corretoras, pq acho que com CLT eu posso adiquirir experiência ao longo do tempo e depois seguir minha carreira como autônomo. Vc acha que é uma boa passar por esse caminho?

@oricksilva Год назад

Obrigado pelo elogio, Guilherme! Faz o seguinte, vai acontecer uma masterclass que vamos abrir o nosso treinamento para se tornar Financial Advisor, que é o consultor ou assessor de investimentos. Se cadastra nesse link: materiais.topinvest.com.br/topfia/masterclass?RU-vid&Canal_Ricardo&TopFia_01

@karolinaperdigueiro8162 Год назад

Parabéns pelo vídeo Rick! Tira uma dúvida por favor: o consultor de investimentos necessariamente começa do zero tendo que montar uma carteira de clientes, ou existem escritórios que podem fornecer uma base de clientes para início?

@oricksilva Год назад

Não necessariamente, existem escritórios que já fornecem uma base. Mas ainda são poucos que fazem isso, hoje tem mais escritório de assessoria, naturalmente tem mais que fornecem base.

@andremaia5984 10 месяцев назад

O consultor de investimento credenciado junto a uma corretora consegue boletar investimentos para o cliente da mesma forma que o assessor?

@oricksilva 5 месяцев назад

Idêntico e até um pouco melhor

@ThiagoAlmeida007 Год назад

Ótimo vídeo. Mas tenho uma dúvida. Quando vc fala q o consultor pode receber 1% ao ano no fii base, quer dizer q ele recebe o valor todo de uma vez só no ano, ou é só modo de dizer e ele recebe todo mês? Desculpa a ignorância 😂

@oricksilva Год назад

Ele recebe o valor por mês, se é 1% ao ano, seria algo em torno de 0,08% ao mês.

Месяц назад

bom dia, o consultor pode efetuar as odens de transacao em nome do cliente?

@dreyzico0999 Год назад

Top amigo

@oricksilva Год назад

tmj

@user-bk5ke8up7r 2 месяца назад

Consultor e educador e a mesma coisa

@oficialvendamais Год назад

Estou graduando gestão financeira na Unifatecie, fiz cursos de investimento e economia mas os cursos são com certificado de conclusão validado para universidade e concursos, mas tenho aprendido bastante coisa, o que vc me indica a mais?

@oricksilva Год назад

Existe a minha formação em parceria com a Portfel consultoria, clica ai e veja mais aqui: oricksilva.com.br/formacaodeconsultores/

@Bullmarket1887 2 месяца назад

Rick, existe alguma plataforma para o consultor enviar as ordens de recomendação para o cliente aceitar, igual aos assessores credenciados a corretoras? Esse é um dos maiores problemas que tenho com meus clientes.

@henriquemorais237 7 дней назад

Techfinance

@Lamjmp3 Год назад

Quero me qualificar para Consultor financeiro.

@oricksilva Год назад

Faz a minha formação, o link tá na bio!

@MatthewGamerful Год назад

Se um cliente já tem um consultor, pra aplicar o dinheiro e ter acesso às aplicações que as corretoras disponibilizam somente via assessor(e não self) ele precisa necessariamente de um assessor tbm? Ou o consultor tem acesso à mesma tela das corretoras que o assessor?

@oricksilva Год назад

O consultor tem acesso a mesma tela, a depender da corretora.

@paulovitor-qs1ff Год назад

Para quem não mora em São Paulo qual vc acha melhor ????

@oricksilva Год назад

Não tem um melhor ou pior Eu falo disso nos meus eventos gratuitos e online: oricksilva.com.br/eventos

@brady.adilson Год назад

Gostei bastante do vídeo, muito instrutivo e didático também. Só achei que ficou um pouco alongado e "enrolado" no final, como se fosse feito para ter mais tempo de vídeo. Considero desnecessário, porque o conteúdo ficou ótimo, muito bom mesmo; neste vídeo (que foi o único que assisti até agora) não era necessário alongar 🙂

@oricksilva Год назад

Muito obrigado pelo feedback, Adilson! Tem muito conteúdo bom aqui no canal, tenho certeza que você irá gostar dos outros vídeos!

@ConstruirRiqueza Год назад

Olá, muito bom o vídeo parabéns, gostaria de ferramentas para poder me ajudar nessa profissão, seu curso fornece essas ferramentas ? Obrigado.

@oricksilva Год назад

Fala Philippe, tudo bem? Meu curso fornece todas as ferramentas que você precisa para ser um especialista de investimentos acima da média! Você já trabalha no MF?

@ConstruirRiqueza Год назад

@@oricksilva Que legal, trabalho de forma autônoma mas sem registro e certificado por enquanto, Ministro um curso de independência financeira e vou procurar tirar meus certificados no segundo semestre e busco um curso que me ajude a prospectar mais clientes e que tenha ferramentas e software que me ajude nessa carreira de consultor financeira e investimento.

@fabinhoxoxo Год назад

Rick, sendo consultor tem que abrir CNPJ ME simples? É isso? Valeu. Abraço

@oricksilva Год назад

Isso, você pode abrir um CNPJ e trabalhar independente. Mas claro, tem que ter o Registro CVM antes.

@stuffade4810 Год назад

qual a diferença de consultor financeiro para planejador financeiro? me interessei nessa área a pouco tempo e não sei muito

@oricksilva Год назад

Basicamente, enquanto um consultor financeiro fornece recomendações específicas sobre produtos financeiros, um planejador financeiro se concentra em ajudar o cliente a alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo, criando um plano financeiro personalizado.

@ByalGamer Год назад

Se eu quiser ser consultor autônomo mesmo não tendo ensino superior ou certificação eu consigo ?

@oricksilva Год назад

Conseguir, você até consegue, mas vai ser MUITO mais difícil pelo fato de você não conseguir ter acesso a conta de nenhum cliente, todos terão que confiar 100% em você.

@TatianeOLima Год назад

Eu não tenho estudo de consultor de produtos e serviços financeiros, então só posso ser consultor de eu tiver estudo? Ou as lojas tbm oferecem estudos?

@oricksilva Год назад

Fala Tatiane, tudo certo? Pra ser consultor você precisa realizar um treinamento para tirar a CEA que é a certificação para poder atuar no MF.