Richtig vorerfassen in DATEV Unternehmen online

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Deine Anleitung zur Einrichtung & Automatisierung mit DATEV Unternehmen online:
link.ah.consulting/duo-kurs
Wird in der Bearbeitungsform Erweitert in DATEV Unternehmen online richtig vorerfasst, kann mit Hilfe von Lerndateien ein Großteil der Buchhaltung automatisiert werden.
So könnt Ihr mit einem einmalig höherem Einrichtungsaufwand jeden Monat Zeit bei der Erstellung der Buchhaltung sparen. Beachtet nur, dass Ihr mit der Bearbeitungsform Erweitert nicht beim Start des Buchhaltungsautomaten dabei sein könnt.
Wie das genau funktioniert zeige ich euch in Video.
Wenn Ihr eure Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchtet, meldet euch unbedingt zu meinem Newsletter an: accountant.academy/newsletter...
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Schreibt eure Fragen und Anregungen in die Kommentare. Ich werde euch diese zeitnah beantworten. Versprochen!
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Опубликовано:

30 июл 2024

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Комментарии : 65

@firebird-0815 3 года назад

Super, danke für das tolle Video und die Info :)

@martinaveen29 4 года назад

Richtig VorERfassen :) ich habe Kollegen, die drillen Ihre Mandanten so lange, bis das funktioniert :) danke Andreas für die unermüdliche Arbeit die uns allen wirklich weiterhilft!!

@AndreasHausmann 4 года назад

Hallo Martina, sehr gerne! Ob die Vorerfassung immer sinnvoll ist, hängt maßgeblich von dem verfolgten Ziel ab. Nur “Geld sparen” ist nach meinen Erfahrung oft nicht die beste Motivation ;-)

@srani-ku4kc 3 года назад

Vielen Dank für das Video, ich habe mange Sachen gelernt

@erikastockl1822 4 года назад

super vielen vielen Dank! Ich werde mir das Video gleich in die Arbeit schicken.

@AndreasHausmann 4 года назад

Freut mich, dass Sie am Ball bleiben :-)

@85Zimtstern 2 года назад

Selten so viel über Buchhaltung für Datev gelernt wie in diesen Videos

@AndreasHausmann 2 года назад

Das freut mich :-)

@JackieCola1405 Год назад

Danke für das Video sehr hilfreich!

@hans-peterhahn2587 4 года назад

Hallo Andreas! Diese Video bringt mich schon wieder auf viele neue Ideen und verkürzt meine Buchungszeit sicher bald um viele wertvolle Minuten. Vielen Dank!

@AndreasHausmann 4 года назад

Hallo Hans-Peter, das freut mich sehr, dass ich dir damit weiterhelfen konnte :-)

@robertschotten4608 2 года назад

Hi Andreas, vielen Dank für das Video. Macht es um einiges einfacher das Ganze zu verstehen. Wir wollten das nun gleich so umsetzen, wie Du es auf dem Video gezeigt hast, haben aber da Problem, dass bei der Auswahl "Eingabemaske konfigurieren" einige Feld Bezeichnungen bei uns nicht auftauchen, unter anderem auch das Feld Ware/Leistung. DAs wäre aber genau das was wir brauchen. Haben wir da irgendwo was in den Einstellungen falsch hinterlegt. Würd mich freuen, wenn Du uns da kurz weiter helfen könntest. Vielen Dank Dir

@AndreasHausmann 2 года назад

Wenn das Feld Ware/Leistung fehlt, dann arbeitet ihr in der bearbeitungsform : Standard. Die komplette Vorerfassung funktioniert aber nur on erweitert. Die Bearbeitungsform kann leider nur der Steuerberater umstellen. Daher diesen direkt ansprechen :-)

@katrinbulek2863 3 года назад

Vielen Dank für das Video. ich finde es ganz gut. Verstehe aber eigentlich was das mit Vorerfassen in DATEV Unternehmen Online zu tun hat. Ich hätte erwartet, das Sie in die Maske Vorerfassen im UO gehen und der Mandant hier mal sieht wie es geht

@AndreasHausmann 3 года назад

Meinen sie die Rechnungswesen vorerfassung? Diese ist mMn schon seit Jahren überholt, da hier nicht mit digitalen Belegen vorerfasst werden kann

@patrikrother6428 4 года назад

Hallo Herr Hausmann, ich finde Sie erklären das sehr gut. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zu den Sachkonten, die man in der Belege, Erfassung unter Stammdaten anlegen kann. Hilft mir das in Kanzlei-Rewe bei der Kontenfindung? Oder ist dass nur bei Überschussermittlern ohne OPOS interessant. Vielen Dank

@AndreasHausmann 4 года назад

Vielen Dank, Herr Rother. Freut mich, dass Ihnen die Videos gefallen. Sie können in DUO auch die Konten zu den Belegen vorerfassen, dann werden diese auch ins Rechnungswesen übergeben. Macht allerdings nur Sinn bei einer OPOS Buchhaltung, da Erfassung immer gegen den Geschäftspartner erfolgt. Sie können das Feldkonto bei der Konfiguration der Erfassungsmaske aktivieren. Unter Stammdaten können Sie die gängigsten Konten einpflegen. Ich persönliche finde aber die im Video vorgeschlagene Vorerfassungslösung besser, da die Erfassung für den Erfassenden deutlich einfacher ist und mit einer Eingabe verschiedene Informationen übergeben werden können (Kostenstellen, Sachverhalt, Steuersatz)

@barbelwindt1284 4 года назад

Hallo Andreas, mich interessiert die Frage, ob es auch in Datev Lohn eine Möglichkeit gibt, die Mitarbeiter Bewegungsdaten digital z.B. aus einer Excel-Liste über die Import-Schnittstelle hochzuladen.

@AndreasHausmann 4 года назад

Hilfen dazu findest du hier: kb.accountant.academy/hc/de/sections/360000882498-Excel-Lohn-Vorerfassung Unter der Programmsuche und dem Begriff Lohn Vorerfassung findest du das DATEV Tool. Das würde ich auch nutzen, da die Lohn-Schnittstelle im Gegensatz zur FuBi-Schnittstelle recht kompliziert ist.

@rolfcubah 3 года назад

Hallo Andreas, vielen Dank für das Video. Wir erfassen für unsere Mandaten Ware/Leistung immer selbst vor. Leider muss man für jeden Mandaten jede Ware/ Leistung einzeln eintippen. Gibt es eine Möglichkeit bspw. per CSV Datei gleich mehrere Ware/Leistung Einträge vorzubereiten und einzuspielen in Unternehmen online? Darüber hinaus , gibt es eine Möglichkeit die Lerndateien von einem Mandanten zu einem anderen zu übertragen im Rewe? Viele Grüße

@AndreasHausmann 3 года назад

Import Ware/Leistungen funktioniert mW nicht. Lerndateieinträge sind ex- und importierbar über den Export im DATEV-Format.

@dotic92 2 года назад

Vielen Dank für das Video! Ich arbeite nun seit ein paar Monaten damit und es erleichtert echt ungemein. Meine Frage wäre aber: Wird es irgendwann möglich sein die Rechnungen auch als Lerndatei aufzuteilen, wie bei der Bank? Manche Rechnungen sind immer gleich aufgeteilt und die jedes Mal in DUO aufzuteilen ist auch wieder nervig, das wäre natürlich mit einer Lerndatei wesentlich schneller. Ist dies eventuell möglich und ich weiß es nur noch nicht?

@AndreasHausmann 2 года назад

Das funktioniert leider nicht. Ggf lassen sich manche Sachverhalte über ein individuelles Konto mit Faktor 2 Funktion lösen.

@christiangerards8403 3 года назад

Hallo Andreas, eine tolle Methode, die wir auch als Selbstbucher gut einsetzen können. Jedoch ist es mir nicht gelungen in der Lerndatei für den Rechnungseingang eine Aufteilungsbuchung zu erfassen. Die Lerndatei für die Bank/Kasse bietet eine solche Möglichkeit. Wir haben regelmäßige Aufteilungen mit bis zu 20 Positionen (Leasing und Kraftstoff für den Fuhrpark, Mobilfunkabreichnungen etc) und würden geren diese Erfassungen vereinfachen. Kennst du einen Lösungsansatz ? Vielen Dank

@AndreasHausmann 3 года назад

Das geht mW nur bei Lerndateien in der Bank. Da automatische Aufteilungen aber immer fixe Beträge und maximal 1 Variablen voraussetzen, könnte eine Aufteilung über wiederkehrende Buchungen die Lösung sein.

@Abounimir 4 года назад

Hallo Andreas. Danke für die Videos. Eine Frage: Md hat Belege hochgeladen und ich habe diese via "Digitale Belege buchen" gebucht. Wenn Md also die Vorerfassung nicht durchführt, kann auch keine Lerndateieintrag durchgeführt werden richtig? Oder gibt es für "Digitale Belebe buchen" irgendeine Möglichkeit "zu lernen". Für deine Antwort bin ich dir sehr verbunden.

@AndreasHausmann 4 года назад

Hallo Abounimir, nein ohne vorerfassung keine Lerndatei. Da bleibt nur der automatisch es Lerneffekt über die Texterkennung.

@Abounimir 4 года назад

Andreas Hausmann got it. Danke für die Rückmeldung.

@irinakeller9349 3 года назад

Hallo, Herr Hausmann, vielen Dank für das Video. Wir haben bei einem Md alles eingerichtet, so wie Sie es erklärt haben, die Lerndatei wurde auch eingerichtet. Wir sind davon ausgegangen, dass im nächsten Monat Datev es erkennen wird und die Buchungssätze automatisch bildet. Das Konto wird aber nicht erkannt. Woran kann es liegen? Vielen Dank.

@AndreasHausmann 3 года назад

Dann greift ggf die Lerndatei nicht. wWenn kein Konto eingetragen wird, passt irgendwas in der Lerndatei nicht. Diese würde ich nochmal prüfen :-)

@biancaklocker1396 3 года назад

Tolles Video. Meine hochgeladenen Rechnungen werden zwar unter Lieferantenrechnungen angezeigt, aber nicht unter dem Punkt "Bereitstellen". Wie kriege ich die Rechnungen in diese Kachel um dann auch bereitstellen zu können. Ich finde dazu keine Einstellung. Danke für Deine Videos und Tipps.

@AndreasHausmann 3 года назад

Die Rechnungen müssen erfasst werden und dann werden sie unter zu bereitstellen angezeigt :-)

@paddyl7764 Год назад

Leider gibt es die Funktion Ware/Leistung nicht mehr zum Konfigurieren. Gibt es eine Alternative?

@AndreasHausmann Год назад

Die gibt es nur in der Bearbeitungsform Erweitert.

@stjcassagnas4286 3 года назад

Hallo Herr Hausmann, vielen Dank erst einmal für die vielen Videos. Leider hänge ich bei dem Anlegen von Kunden. Wir haben innerhalb einer Kundenfirma mehrere Abteilungen und in Lexware konnte ich diesen Abtl. unterschiedliche Kundennummern anlegen. Wenn ich das bei Datev versuche, kommt immer der Hinweis, dass es den Kunden schon gibt und ich komme nicht weiter. Gibt es die Möglichkeit später im Adressfeld bei der Rechnungserstellung (im Formular) einen Namen oder Abtl. einzufügen ohne dass die Stammdaten verändert werden?

@AndreasHausmann 3 года назад

Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht von welchem Programm die Rede ist. Auftragswesen online oder Mittelstand Faktura? Auftragswesen online hat eine entsprechende Funktion mW nicht. Mit Mittelstand Faktura kenne ich mich leider nicht gut genug aus, um das beurteilen zu können :-)

@stjcassagnas4286 3 года назад

Oh sorry, Auftragswesen online

@steffi9617 Год назад

An welcher Stelle gibt man am besten den Steuerschlüssel ein. Bei Konto wird das zu lang. z.b. 904920 Oder habe ich einen Gedankenfehler?

@AndreasHausmann Год назад

Es gibt das Feld BU Schlüssel

@holgerschwarz5390 3 года назад

Sehr gutes Video! Wir haben bei einem Mandanten das Problem, dass bei Aufteilungsbuchungen mit Kostenstellen in Unternehmen Online, die Kostenstellen bei der Verarbeitung im Rechnungswesen nach der Übernahme nicht angezeigt werden. Haben Sie eine Idee? Vielen DANK!

@AndreasHausmann 3 года назад

Habe bereits auf xing geantwortet :-)

@holgerschwarz5390 3 года назад

@@AndreasHausmann Dankeschön!!!

@janpekersa6981 Год назад

Hallo, wie kann ich einstellen das die Vorkontierung vom Mandanten so eingespielt wird, dass bei mir in der Erfassungszeile vorne das Aufwandskonto und hinten der kreditor steht? LG

@AndreasHausmann Год назад

Gar nicht. Das ist bei der Bearbeitungsform Erweitert nicht möglich.

@tinaberry4629 2 года назад

Kann mein Steuerberater sehen, welche Belege habe ich zu welchen Zahlungen zugeordnet? Bei mir kommen relativ viele Rückfragen genau zu Zuordnung (verwende Datev DUO)

@AndreasHausmann 2 года назад

Ja, dazu müssen die Belege beim digitalen Bank buchen geöffnet werden. Wie das geht erkläre ich im Video zur einnahmen Überschuss Rechnung :-)

@christianschlichting6281 3 года назад

Hallo Herr Hausmann Habe Unternehmen Online gerade neu angelegt. Jetzt frage ich mich wie ich in der Rechnung direkt Bruttopreise anzeigen lassen kann?

@AndreasHausmann 3 года назад

In Auftragswesen online oder in der Belegerfassung ?

@utaschneider9043 2 года назад

Hallo Andreas, wenn man in UNO einen neuen Kreditor anlegt, wie kommen die Daten ins Kanzlei REWE? 🤔

@AndreasHausmann 2 года назад

Name und Kreditorennummer werden automatisch mit dem Buchungsvorschlag übertrage und bei der Verbuchung öffnet sich das Fenster zur Neuanlage.

@nataliyavonbestenbostel4232 3 года назад

Hallo Andreas, Sehr informative Video, habe schon alles ausprobiert, leider beim übertragen im Datev trägt es sich im Belegen 2 Markierung für gezahlte Rechnung(9),wie kann ich das abstellen Vielen Dank LG

@AndreasHausmann 3 года назад

Sorry, dass ich nachfragen muss. Ich verstehe es gerade nicht. Geht es um die Markierung auf dem Beleg „Bezahlt“ ?

@nataliyavonbestenbostel4232 3 года назад

Guten Abend, nein im Datev erfassungsmaske Belegfehld 2, und wenn man es übersieht und so verbucht dann wird diese Rechnung nicht vorgeschlagen beim Zahlungserstellung

@AndreasHausmann 3 года назад

Klingt so als ob die OCR Erkennung die 9 im Belegfeld 2 gelernt hat. Das einzige, was hier gemacht werden kann, ist die Rechnung korrekt verbucht ohne die 9 und dann durch das schließen des Stapels an DATEV Unternehmen online die neue Buchung zurückschreiben. Beim nächsten Upload einer weiteren Rechnung des Lieferanten sollte see Lerneffekt dann greifen. Falls es sich um die Bearbeitungsform erweitert handeln sollte, würde ich die Stammdaten des jeweiligen Lieferanten prüfen, was dort eingestellt ist.

@nataliyavonbestenbostel4232 3 года назад

Es ist bei allen Rechnungen ohne Ausnahme, :(

@AndreasHausmann 3 года назад

Da müsste ich mir echt selbst den kompletten Prozess mal anschauen, um beurteilen zu können, woran es liegt 🤔

@sophiestephanie98 Год назад

Gibt es auch ein Video von Dir zum Thema Unternehmen Online und welche Funktionen dieses genau bietet? Ich bin mir aktuell unsicher, ob diese ganzen Drittanbieter, die automatisches Rechnungsauslesen etc. anbieten nicht evtl. überflüssig sind, wenn man ohnehin Unternehmen Online nutzt. Vielleicht gibt es auch schlaue Zuschauer, die mir dahingehend weiterhelfen können. Danke auf jeden Fall für jeden Hinweis :)

@AndreasHausmann Год назад

Grundsätzlich hat auch DATEV eine Texterkennung. In DATEV Rechnungswesen sogar eine auf Basis von künstlicher Intelligenz. Es kommt aber stark auf deinen Prozess an, den du abbilden möchtest, ob die Funktionen von DATEV unternehmen online hier weiterhelfen können oder andere Programme deine Unternehmensprozesse besser unterstützen :-)

@sophiestephanie98 Год назад

@@AndreasHausmann danke für die schnelle Antwort! Kurzgesagt wollen wir das DMS, was abgeschaltet werden soll, ersetzen und dabei auf ein System umsteigen, das eine Outlook Schnittstelle hat und Rechnungen automatisch ausliest und kontiert. Danach soll dann der fertige Buchungssatz in Datev Rechnungswesen übergeben werden.

@AndreasHausmann Год назад

Eine Outlook Schnittstelle hat DATEV unternehmen online nicht. Es können aber emails mit rechnungsanhang an Unternehmen online weitergeleitet werden, um diese hochzuladen und zu verarbeiten. Bei DATEV dms und unternehmen online handelt es sich aber um zwei sehr unterschiedliche Produkte. Da kann ich nicht pauschal sagen, ob DATEV unternehmen online für deine Prozesse geeignet ist oder nicht. Am besten haltet ihr einmal fest, welche Funktionen ihr benötigt und testet verschiedene Lösungen.

@michischulz555 Год назад

Addison ist das bessere Programm.....

@AndreasHausmann Год назад

Okay? Jedes Programm hat seine Stärken und Schwächen. Ich glaube, welches Programm das bessere ist, kommt immer auf die individuellen Präferenzen an :-)