【保存版】相続が発生した際に〝公共機関や金融機関〟で集めなくてはいけない書類と集め方 

ウルトラルパンさん、ご無沙汰しております。 実際に法定相続情報一覧図を作成された方の経験談は、皆さんにとってとても有意義な情報ですね！ シェアして頂いて有難うございます！ 法定相続情報一覧図は最初の書類収集と作成に関しては、多少手間暇が掛かりますが、 それを乗り越えれば、ウルトラルパン が仰る様にとても便利な書面となりますのでオススメです(*^_^*)

いつもばあ〜ちんさんの、人の心に寄り添った温かいコメントに感動しております。 時間を掛けて投稿した甲斐がありました(*^_^*) 仰る様に人の死・相続は突然に発生しますから、 そうなった際に皆さんが困らなくて済む様な動画を、これからも 投稿して行きたいと思います！

なぁさん、いつも有難うございます(^^ はい、何気なく捨ててしまった物が重要だったりして、後で入手しようとしたら大変な目に合った！ということも有ります。 この項目を全て頭に入れておく必要はございませんが、 うろ覚えでもいいですから知っておくと、必要な書類を捨てたりしなくて済むと思います(*^_^*) また、このようなものも相続財産になるんだ！と知っておくだけでも役に立ちます。

ひろりょうさん、有難うございます！ 相続・贈は「知っている・知らなかった」で支払う税金がガラッと変わりますから、これからも研究は続けてください(^^

mini tomatoさん、 いつも皆さんにも役に立つ情報を提供して下さって、本当に有難うございます(*^_^*)

縁起でもない事ですが、将来にお父さんが亡くなられた時の事を考えて判断すべきです。 お父さんに財産を集中させてしまいますと、お父さんの相続の時が大変です。 ただし、お母さんの不動産の持分を娘たちの共有持ち分にしますと、権利関係が複雑になりますから、 ・例えばA子・B子・C子が居るとして、 ・今回はお母さんの不動産の持分はA子が相続する。 そして将来にお父さんが亡くなられた時にも、お父さんの不動産の持分はA子が相続することに決めて置き、 お父さんの金融資産でB子・C子に不動産部分を補うというように、先の事までを踏まえて考える必要があります。 ーーーー ◎参考動画◎ 【注意】財産が不動産しかない家庭に起こる悲劇〝3選〟 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-RoB70Q3_fpw.html ーーーー なお、不動産の相続の際には「小規模宅地等の特例」のこともありますから、 ・A子、B子は特例を使えないが、C子なら「小規模宅地等の特例」が使えるということでしたら、 ・今回の母さんの不動産の持分はC子が相続する、といったようにあらゆる面から判断しておく必要があります。 ーーーー ◎参考動画◎ 【小規模宅地等の特例】自宅の土地を8割引きで相続出来るお得な制度！利用条件と知っておくべき注意点を解説 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-oiU1nmiiAZ8.html ーーーー 相続は、目先の事だけで判断しては思わぬ大きな損失を招くことになりますからね(^-^;

有難うございます(^^

Dog Loverさん、ありがとうございます。 動画内で使っているのは『MindMeister』というソフトです。 mindmeister.jp/ 開発元から以前インタビューを受け、その内容が『MindMeister』さんのブログ内に掲載されておりますので、 お時間がありましたら読んでみて下さい(^^ mindmeister.jp/blog-cate/story

ご丁寧なお返事ありがとうございます！これからも勉強になるので登録しておきました！

はい、その通りですね(^^ この論点を『相続開始前３年以内の贈与加算』と言います。 詳しいお話はこちらの動画で解説しておりますので、是非ご覧になってみて下さい。 ーーーー ◎参考動画◎ 親が亡くなる直前に贈与を受けたら贈与税がかかる？相続税がかかる？ ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-aBUrmyxpj1s.html ーーーー

金太さん、有難うございます。 前編と後編、どちらもコンプリートして頂けたんですね！ 嬉しいです(*^_^*) （一つ確認ですが・・・） 依頼を受ける税理士としては「孫」のものまで家族全員の通帳を見ていたいですね。 と言いますのは、税務署は家族全員の取引まで見て攻めて来ますから、こちらも税務署が持っている情報は極力見ておきたいのです(^-^; お客さんに、この事をしつこく言うと「お前は税務署の回し者か！」と言われたり思われたりしますから、余り要求はし難いのですが、 皆さんは同じ報酬額でしたら「家族の通帳も見せてください」という税理士に依頼するようにしてください。 この様に言う税理士の方が相続人の事を想っているのです(^^

@@souzoku_senmon なるほど！そういうこと(お前は税務署の回し者か！)もあるのですか！うーむ！いろいろ考え方もありますネ！のちのち(相続後約1年半後)の税務調査で、狙われやすい”名義預金”というところが気になっていましたので、用意しておき万全を期しておくことが、却ってお客様のタメになると思うのですが・・・！ ですので、質問させていただきましたが、やはり用意しておいた方がよろしいのですネ！親の預貯金額によるとは思いますが、なかなか孫の銀行通帳までというと抵抗がありますネ！でもここで、孫にまでそのやり方を伝えておくと、将来、その孫が相続人になるときのための勉強になるものと思う親心で説得してみようと思います。 なるほどですね！そういう依頼をしてくるかどうか？が税理士を診るポイントのひとつなのですネ！よ～くわかりました。ありがとうございました。

令和6年3月から、戸籍謄本は本籍地以外でも窓口請求できるようになりました。請求権や本確などは窓口に行く前に要確認です！

相手方はいずれ、不動産の相続登記や預金の凍結の解除の際に印鑑証明などを求めて来ます。 ですので、その時にシッカリと交渉することですね。 また、資産を管理し公開しない者はカードで預金を引き出すことも可能です。 なので銀行に預金者が亡くなったことを伝えて、預金凍結を行って貰うというのも一つの手です。 既に遅いかもしれませんが(-_-;)

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