EXKLUSIV: Ein Jahr Gerd Kommer ETF | Hat er den FTSE All-World geschlagen? | extraETF Talk

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In diesem Exklusivinterview feiern wir den ersten Geburtstag des Gerd Kommer Multifaktor ETF. Dr. Gerd Kommer gibt uns einen Einblick in die Grundidee des ETFs, seine Entwicklung im vergangenen Jahr und wie er sich im Vergleich zu wichtigen Benchmarks geschlagen hat. Außerdem diskutieren wir das Feedback der Investoren, mögliche Anpassungen der Anlagestrategie aufgrund des sich verändernden Marktumfelds und einen Ausblick auf die Zukunft des ETFs. Verpasse nicht Dr. Kommers Gedanken zu neuen Produkten und der möglichen Entwicklung von aktiven ETFs in Europa.
Besonderer Dank gebührt unserem Partner Amundi ETF für die freundliche Unterstützung: www.amundietf.de/
🧑🏻‍💻 Links zu im Video besprochenen Themen: 
Der Gerd Kommer ETF erklärt
extraetf.com/de/wissen/gerd-k...
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (Acc)
extraetf.com/de/etf-profile/I...
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (Dist)
extraetf.com/de/etf-profile/I...
Vergleich Kommer vs. Welt-ETFs
extraetf.com/de/etf-compariso...
🧑🏻‍💻 Links für weitere Informationen von extraETF:
extraETF App: Die beste App für ETF-Anleger
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Extra-Magazin - Geldanlage mit ETFs
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00:00 Intro
00:29 Was ist der Gerd Kommer ETF?
02:22 Wie war das Feedback der Investoren?
04:10 Hat der ETF den Markt geschlagen?
15:57 Wurde die Strategie während der Laufzeit geändert?
20:55 Wurden Investoren enttäuscht?
25:17 Schon mehrere tausend ETF-Sparpläne
25:55 1 Milliarde Euro ist das nächste Ziel
30:18 Machen Schwellenländer Sinn?
39:43 Ist der ETF zu teuer?
43:08 Sind weitere Retail-ETFs geplant?
44:00 Was hält Gerd von aktiven ETFs?
53:30 Outro
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Опубликовано:

8 июл 2024

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Комментарии : 139

@Klaus80804 7 дней назад

Was er ab min 4:53 umständlich erläutert ist: Nein, er hat NICHT den FTSE All-World NICHT geschlagen. Thema erledigt.

@Alex-xq2tv 6 дней назад

Nicht nicht? Bitte drück dich klarer aus. :D:D:D

@HHkommentar 8 дней назад

Da die massiven Kursteigerungen auch im FTSE All World im wesentlichen aus den USA und dort aus wenigen Tec Aktien kommen, kann der Kommer ETF nur schlechter abschneiden. Ist doch logisch. In 10 Jahren kann man vielleicht eine erste Entwicklung absehen. Rein theoretisch könnt er aufholen, da der ETF eben in USA, TEC usw geringer gewichtet ist.

@MacBurn83 8 дней назад

Das wird sich langfristig zeigen. Es kann so kommen aber auch anders kommen.

@martinz5851 9 дней назад

Kosten sind garantiert, die Performance leider nicht. Also kontrolliere ich vor allem die Kosten. Mit einem FTSE All-World ist gut unterwegs. Regelmässig den gleich hohen Betrag investieren, ist der Schlüssel.

@ichdu7391 8 дней назад

Finde die 0.5 auch heftig

@corneliaschwan9116 8 дней назад

@@ichdu7391heftig ist sicherlich Übertrieben. Heftig wäre alles über 1 Prozent. teuer ist er natürlich

@JC-vz1dw 8 дней назад

Das die TOP10 Positionen ca. 20% ausmachen beim FTSE All World stört euch nicht? Das heißt, die anderen ca. 3.600 Positionen haben einen Anteil von lediglich 80%. Global diversifiziert sieht anders aus. Ich persönlich möchte nicht so eine hohe Konzentration in meinem Weltportfolio haben. Ich zweifle außerdem, dass die TOP10 die nächsten Jahre weiterhin überdurchschnittlich performen. Wenn ihr das tut, warum holt ihr euch nicht direkt die TOP10 als Aktien ins Depot?

@corneliaschwan9116 8 дней назад

@@JC-vz1dw Ja hast du recht, es ist halt alles wie immer eine Glaubensfrage bzw. Blick in die Glaskugel

@JC-vz1dw 8 дней назад

@@corneliaschwan9116 Definitiv, da stimme ich dir zu. Ob der GK-ETF besser performen wird als die genannten anderen ETF‘s als Benchmark in the long run, wird sich zeigen. Wenn der TER einen stört und man lieber einen reinen nach marktkapitalisierten globalen ETF bevorzugt, ist das vollkommen ok. Das Klumpenrisiko und die niedrige Diversifikation sollte dem Anleger aber bewusst sein. Den GK-ETF wiederum als zu teuer zu kommentieren, halte ich für verkehrt, da dieser deutlich mehr Features mitbringt und regelbasiert ist als all in one Lösung für den Risikobehafteten Teil des Portfolios.

@matthiasgrunwald895 8 дней назад

Für Langfristanleger ist der ETF gut!

@rationalreminder6759 7 дней назад

Das gilt für viele ETFs. Wer möchte schon "kurzfristig" in ETFs investiert sein?

@romankennke9212 6 дней назад

Der Kommer ETF ist für mich eine gemischte Angelegenheit. Ich finde top, daß er sehr breit all-cap und all-market ist und v.a. Multi-Faktor-Investing integriert. Das ist eine wirklich nützliche Neuheit und hätte für mich absolut gereicht. Der Rest: 50% BIP Gewichtung, ESG Filter, 1% Cap, Loser-Screen, das sind für mich alles Extras die willkürlich gewählt scheinen und die ich unnötig finde.

@ursb.291 8 дней назад

Ich habe viel von Gerd Kommer gelernt. Seit man bei ihm aber sogar eine Rolex-Uhr gewinnen kann, hat sich mein Bild leider geändert. Ich bin investiert in seinem ETF, aber werde nicht nachkaufen. Zu teuer....

@FamGuenther 6 дней назад

Ist es geplant, bei höherem Fondsvolumen die 0,5% Gebühren zu senken? - wenn ja ab welchem Fondsvolumen?

@simonp6339 День назад

Ja, wird ca. ab 39:43 besprochen (siehe Videokapitel). Ein genaues Volumen oder Zeitpunkt wird allerdings nicht genannt, hängt auch von L&G ab, die müssen dem zustimmen.

@domi137 8 дней назад

Hinweis für Markus, die ausschüttende und thesaurierende Variante haben zusammen die von Gerd Kommer genannten 280 Millionen Fondsvermögen. Cooles Video. Auch wenn ich den FTSE All World habe.

@markusk3849 5 дней назад

Tolles Video!

@extraetf_de 5 дней назад

Vielen Dank! 🙏

@serdarbakir844 8 дней назад

Solange MSCI World und Tech läuft, ist alles gut. Mal sehen was ist, wenn es Mal kippt.

@Marc_______ 8 дней назад

Dann wir der msci world angepasst und es geht weiter. Easy

@MacBurn83 7 дней назад

@@Marc_______ nicht unbedingt. Wenn der Aktienmarkt crasht, dann wird es den msci World wesentlich härter treffen als den GK etf. Es wird nicht immer so sein, dass der Markt von Nvidia allein getrieben wird

@kripofrankfurt1978 7 дней назад

Dann wird er angepasst, war schon immer so. Früher Öl, heute Tech, Morgen irgendwas anderes. Who cares. Trotzdem 8% p.A.

@MacBurn83 7 дней назад

@@kripofrankfurt1978 klar wird er angepasst aber erst nachdem er gecrashed ist. Da ist der Verlust aber schon da.

@HerrSchaft007 9 дней назад

TD?

@gandalfiner921 6 дней назад

Macht TD überhaupt Sinn wenn der GK der einzige Fonds ist, der diesen Index abbildet?

@HerrSchaft007 6 дней назад

@@gandalfiner921 ja sicher. Möchte wissen ob es den ~0,5 Ter entspricht oder ob der Fonds wegen vielen Transaktionskosten zum rebalancing zb noch schlechter abschneidet.

@ichdu7391 9 дней назад

Finde den ETF einfach deutlich zu teuer. 0,5 ter ist echt heftig. Wenn er richtung 0,2 geht würde ich ihn ggf. auch kaufen.

@matthiasgrunwald895 8 дней назад

Bisschen geringer wäre nice

@Aktionaer 8 дней назад

Unsinn

@serae4060 8 дней назад

Der Miltifaktor ETF von iShares kostet auch 0,5%. Aber Kommer meinte, falls das Fondsvolumen steigt, könnte die TER sinken

@MacBurn83 8 дней назад

Es ist gut möglich, dass er langfristig günstiger wird

@jahrgang72 6 дней назад

Er ist nicht zu teuer für das was er tut! Du musst ihn mit ETF s vergleichten die faktor investing machen. Du kannst nich apfel mit traube vergleichen.

@rishiraj2548 9 дней назад

😎👍🏻

@extraetf_de 9 дней назад

Vielen Dank!

@peterfischer7084 2 дня назад

Schüttet der ETF Dividenden aus? Wenn ja, fallen Quellensteuern an?

@bjorn6530 2 дня назад

Es lässt sich in ca. 2 sec (z.B. bei extraetf) heraus finden, dass es den ETF in eine ausschüttenden und einer thesaurierenden Variante gibt. Das Fond-Domizil ist Irland.

@lazyhunk2 9 дней назад

Vanguard FTSE all World hat besser perfomt. Der ist ja günstiger.

@matthiasgrunwald895 9 дней назад

Wenn die USA mal irgendwann schwächeln, spielt Gerd Kommer aber seine Stärken aus!

@extraetf_de 9 дней назад

Ja, an diesem ETF muss er sich langfristig messen lassen. Hatten wir im Gespräch ja thematisiert.

@Waldi321 8 дней назад

geeignete Benchmark muss schon auch Small Caps enthalten.

@ursb.291 8 дней назад

@@extraetf_de On the long run we are all dead.....

@GreyFox474 8 дней назад

@@Waldi321 Wenn man die Small-Cap Definition von MSCI auf den FTSE All-world anwendet, dann hat der Small Caps.

@Anderten1989 8 дней назад

Ich glaube der ETF profitiert massiv vom Namen und dem Ruf von Herrn Kommer. Die reine Performance ist eher mäh. Ob er mit seiner Diversifikation wirklich besser abschneidet, wird man erst beim nächsten Drop oder gar Crash sehen. Ich persönlich glaube nicht an die vermeintlichen Vorteile.

@Kabutoushidaisukioneesan 8 дней назад

Hast du dazu Fakten oder ist das nur ein Bauchgefühl? Die regelmäßige Klumpenbildung und die Faktorprömien sind ja nachgewiesen. Welche anderen Daten hast du?

@Anderten1989 8 дней назад

@@Kabutoushidaisukioneesan hatten wir während des letzten Jahres einen massiven drop? Nein ergo kann man nicht sagen ob der etf besser abschneiden würde. Wenn ich mir aber meine etfs angucke, so waren auf die letzten Jahre die Drops ziemlich ähnlich, egal ob S&P500 oder ACWI, zumal es danach ja auch wieder jeweils schnell angestiegen ist. In meinen Augen wird mit dem Klumpenrisiko und der damit verbundenen Angst bei einigen ein gutes Geschäft gemacht. Mit dem erf von Herrn Kommer geht man fast schon in Richtung aktiv gemanageter Fond. Wir sprechen uns in 5 bis 10 Jahren wieder, ich glaube nicht daran. Auf ein Jahr bezogen lief der Kommer etf schlechter als mein S&P500, ACWI, ja selbst als mein Euro Stoxx 50.

@MacBurn83 7 дней назад

Von Mäh ist die Performance weit entfernt. In 10 Jahren wissen wir frühestens, ob das Konzept funktioniert. Faktor Investing funktioniert halt nicht jedes Jahr. Kann sich aber über die Jahre lohnen

@Anderten1989 7 дней назад

@@MacBurn83mein Kommentar ist verschwunden...aber ja sieht man erst auf Dauer. Aktuell sind aber nahezu fast alle klassichen ETFs besser am laufen, egal ob S&P500, MSCI World, MSCI ACWI odee sogar Euro Stoxx 50.

@wowa19586 8 дней назад

Dauerwerbesendung 🙈

@MacBurn83 8 дней назад

Keiner zwingt dich die Videos zu schauen. Frische Luft tut vielleicht mal gut!

@cere6853 7 дней назад

Keiner zwingt dich, solche deplatzierten Kommentare zu posten. Bisschen frische Luft könnte gut tun, dann fällt es dir auch leichter, wenn andere dieses Video als Dauerwerbesendung empfinden.

@3cheeseup 6 дней назад

Was ich nicht verstehe, warum kann der Kommer seinen Fonds nicht auf historischen Daten auswerten und vergleichen?

@extraetf_de 4 дня назад

Man darf als Vermögensberater keine Backtests nutzen zum Vergleich, nur reale Daten und die gibt es bei seinem Fonds ja erst seit einem Jahr. Gruß geht raus an die Bafin.

@3cheeseup 4 дня назад

@@extraetf_de Also ist das bisher alles nur Theorie ohne irgendeinen Realitätsbezug?

@bjorn6530 2 дня назад

Der Index für den Kommer-ETF wird von Solactive erstellt. Auf deren Webseite werden Daten (rückwärts) bis 2018 angezeigt. Zudem haben alle Indizes von Solactive eine eigene ISIN / WKN. DE000SL0G219 / SL0G21

@amberdelaquart5197 8 дней назад

Wieso keine kritischen Fragen im Interview? So leider nur Prädikat „Dauerwerbesendung“

@Kabutoushidaisukioneesan 8 дней назад

Welche Fragen haben gefehlt?

@MacBurn83 8 дней назад

Die wurden schon genug gestellt, als der etf gestartet ist

@extraetf_de 8 дней назад

Welche Fragen hättest du dir denn gewünscht?

@touchmaschine 8 дней назад

Die Frage nach einer möglichen TER Senkung.

@jahrgang72 6 дней назад

Und welche frage hast du???

@vornamenachname8783 8 дней назад

unnötig verkomplizierte Lösung, die am Ende kaum aufgehen wird. Keep it simple and stupid & minimale Kosten waren doch das große Erfolgsrezept der "großen" Welt ETF. Derart teuer, müßte sein ETF massiv outperformen. Würde solche eine Strategie aufgehen, wären die big player schon lange vor einem - sorry - kleinen Gerd Kommer auf so ein Produkt gekommen. Sein Ansatz geht für mich gegen alles, was ETF ausmacht.

@Kabutoushidaisukioneesan 8 дней назад

Massiv outperformen = 0,3% p.a. Ist das wirklich ,,massiv" wenn man bedenkt, dass Faktoren nachgewiesen eine Outperformance von über 1% bringen? Warum hat eigentlich amazon derart Erfolg? Hätten nicht damals, als es gegründet wurde, die big player schon lange diese Strategie fahren müssen? Deine Argumentation scheint nicht sehr durchdacht zu sein. Kann es sein, dass du anders investiert bist und jetzt versuchst emotional deine Strategie zu verteidigen? Hast du auch Fakten?

@MacBurn83 8 дней назад

Abwarten

@TheEagleoftheBirdstone 8 дней назад

Richtig. Zu kompliziert und zu teuer. Wenn du einen teueren ETF anbietest, muss er outperformen. Es macht keinen Sinn wenn er teuer ist und aber auch keinen extra Rendite mitbringt. Aber natürlich hat jeder Recht was er will. Meiner Meinung nach ist SPDR sp 500 mit 0.03 TER ein sehr günstiger Produkt (wenn jemand dazu mehr EX Usa möchte, kann er den XTRACKER msci World ex Usa ETF kaufen und jederzeit eigene Allokation balancieren.)

@Weserman75 8 дней назад

Naja, mir ist eigentlich egal, wie kompliziert der Mechanismus des ETFs ist, denn ich muss mich damit ja nicht herumschlagen. Für den Kunden/Käufer/Investor ist der ETF nicht komplizierter als andere. Ob sein Konzept aufgeht wird man in ein paar Jahren sehen.

@MacBurn83 7 дней назад

@@TheEagleoftheBirdstone um das zu beurteilen muss man aber mal 10 Jahre abwarten. Evtl. kann man nach 3, 5 und 7 Jahren ein Zwischenfazit ziehen.

@ernestberlot8289 7 дней назад

Ich kauf den ETF nicht

@cyberryderfx7577 9 дней назад

Leider nichts wirklich Neues

@extraetf_de 9 дней назад

Was hättest du denn erwartet?

@wernerwerner1668 9 дней назад

Kommer ist halt BuyandHold-Experte. Es gibt nicht ständig was Neues.

@rationalreminder6759 7 дней назад

@@wernerwerner1668Dafür tingelt er aber häufig durch die "Talkshows" der Finanz-RU-vidr.

@Bushalte_Stelle 8 дней назад

Einfach mal die Senkung der TER für Einlagesummen von bspw 250 MIO, 500 MIO und 1 MRD um jeweils 0.1 % schon jetzt zusagen Das wäre gutes Marketing und gerechtfertigt dazu

@kimikimi6193 8 дней назад

Ich muss leider sagen, dass ich schon sehr enttäuscht bin von der Performance (im Vergleich zu einem einfachen FTSE All World) des Gerd ETF. Zudem find ich die Kosten viel viel zu hoch. Ich denke diesen Performance Rückstand den der Gerd ETF nach einem Jahr zum All World oder gar zum MSCI World hat, wird er kaum wieder aufholen können.

@r.s.4682 8 дней назад

wenn du enttäuscht bist hast du den ETF nicht verstanden

@user-rk2vv6pl3w 8 дней назад

@@r.s.4682 sagen auch alle Dirk Müller Premium Fonds Investoren

@HankScorpioXX 7 дней назад

Dann liegt der Fehler bei dir, wenn du da enttäuscht bist 😅 Außerdem kann sich das Bild innerhalb von wenigen Handelstagen direkt wieder drehen. Mir völlig schleierhaft, wie man zu so einem frühen Zeitpunkt schon so ein Fazit ziehen kann.

@thomasgralitz6863 8 дней назад

4% hinter dem MSCI World alleine auf sicht von einem Jahr. Würde ich nie kaufen. War absebar aufgrund der Strategie. Rechnet man das hoch läasst man so richtig Rendite liegen.

@MacBurn83 8 дней назад

Über die Rendite braucht man sich frühestens in 10 Jahren unterhalten. Vorher kann man darüber keinerlei Aussage treffen.

@thomasgralitz6863 8 дней назад

@@MacBurn83 ist aber ein erster Indikator. Wenn du dir das 10 Jahre anguckst hast erst recht verloren. Denk dran das nächste Jahr müsste er schon 8% besser sein als der Msci world usw. Das sehe ich überhaupt nicht.

@MacBurn83 8 дней назад

@@thomasgralitz6863 von einem ersten Indikator können wir vielleicht in 3 bis 5 Jahren reden. In schlechteren Jahren oder wenn nur Nvidia um 50 % fällt, dann wird der kommer etf eine wesentlich bessere Rendite haben. Also würde ich zu abwarten tendieren. Wer in ihn investiert macht auf jeden Fall langfristig nichts falsch. Da ich schon seit Jahren in den a1jx52 investiere macht Umsteigen für mich keinen Sinn mehr.

@kwulfe 7 дней назад

Der Abstand wird in 10 Jahren durch den Zinseszins noch größer sein. Was nützt Dir denn, wenn der Kommer ETF vielleicht irgendwann in einer fernen Zukunft mal zeitweise besser performt als der bspw. der MSCI World.

@MacBurn83 7 дней назад

@@kwulfe der Grund ist, dass Faktor Investing nicht jedes Jahr funktioniert. Ein outperformance ist also wahrscheinlicher, je länger man investiert ist. In Crash Phasen wird der kommer etf deutlich weniger fallen, als ein regulärer msci World. Insbesondere, wenn nur Tech crashen sollte. Also abwarten.

@floriano77 8 дней назад

Gerd Kommer macht genau das falsch was er seit ein paar Jahren predigt. Ich investiere liebe in ishares, Amundi oder Vanguard.

@Kabutoushidaisukioneesan 8 дней назад

Was genau macht er falsch?

@TheEagleoftheBirdstone 8 дней назад

Genau. Er treibst auch Markttiming, obwohl er lange Zeit umgekehrt predigt hat. Wenn du deinen ETF pure nach der Marktkapitalisierung nicht abbildest (das ist Fall bei in seinem ETF), das heißt du treibst Markttiming um den Markt zu schlagen. Wir werden sehen ob er das schaffen können wird.

@mariusn6316 7 дней назад

@@TheEagleoftheBirdstone wo ist das Markttiming? Er investiert sturr nach seinem Regelwerk, egal in welcher Marktphase. Markttiming wäre es wenn man daran je nach Phase rumschraubt

@MacBurn83 7 дней назад

@@Kabutoushidaisukioneesan nichts. Nach einem Jahr kann man keinen Aussage über die Performance treffen

@MacBurn83 7 дней назад

@@TheEagleoftheBirdstone nein