I 4 ETF Fondamentali per un Portafoglio a Lungo Termine

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📌 DESCRIZIONE
Benvenuti in un nuovo video dove scopriremo i quattro ETF essenziali per costruire un portafoglio di investimento diversificato e robusto, pensato per il medio-lungo termine.
Vi spiegherò il perché questi ETF non dovrebbero mai mancare e come possono servire da pilastri per la vostra libertà finanziaria.
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Capitoli:
0:00 Intro
2:01 Premessa
4:04 Primo ETF
6:45 Secondo ETF
8:57 Caratteristiche e composizione
12:40 Terzo e quarto ETF
16:12 Composizione e rendimenti
18:43 Conclusioni
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1 июл 2024

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Комментарии : 103

@alexlondo3005 4 месяца назад

ciao ottimo video come sempre, avrei una domanda, come vedi un alternativa all etc di oro, in oro fisico come quello di gold avenue che offre stoccaggio gratuito

@alessio1260 4 месяца назад

Utile e interessante! Potresti anche fare un video in cui parli di fedeltà di replica di un ETF e concetti di tracking error e tracking difference? Grazie!

@francescocugini5401 4 месяца назад

Ottimo video🎉

@metaskill_ 4 месяца назад

Grazie Francesco

@ErikFiorini-rr7xh 2 месяца назад

Ottimo video ,volevo chiederti un tuo consiglio personale se secondo te ci sta come composizione del portafoglio SWDA 90% XNAS 5% EIMI 5% E fondo emergenza messo su XEON(metà e metà su bbva ma appena finisce il vincolo a fine anno girerò tutto su XEON e terrò solo la liquidità per imprevisti sul C/C)

@francescoscamarcio1366 Месяц назад

volevo chiederti una cosa , vivo in spagna e qui si tende piu a investire su fondi comuni di investimento a gestione passiva(vanguard, etc) perche hanno un vantaggio fiscale, puoi traspassare da u n fondo a un altro e non pagare tasse finche non li vendi , molto comodo se vuoi fare ribilanciamenti del tuo portafoglio rispetto ad un etf. In italia non e cosi??

@matteovicentini7747 4 месяца назад

Ho apprezzato il video, che trovo molto utile. Mi permetto di obiettare all'affermazione che la sovraesposizione sugli Usa dell'etf azionario sia una questione "da ignoranti". Si tratta infatti della diatriba niente affatto banale tra ponderazione "cap weighted" ed "equally weighted". Faccio notare a tal proposto che nell'ipotesi teoricamente possibile in cui gli Usa dovessero perdere nettamente più di altre aree una sovraesposizione americana penalizzerebbe in misura proporzionale una posizione azionaria cap weighted (ovviamente vale anche l'inverso). Mi pare che questo tema meriti un approfondimento. Grazie comunque di questo valido contenuto

@alemocchi 3 месяца назад

totalmente d'accordo, SWDA è overrated

@bertoflavi9568 4 месяца назад

grazie del video..presto contatto voi per gestire 150 k...grazie di tutto ..siete i piu forti .... fate dei bei vvideo anche su come si usa IB per investire (non SC ) !! Grazie

@emilio8927 4 месяца назад

So che sei fan del BTC , che correlazione c'è con il grafico della liquiditá presente in America con il grafico del BTC? Il rialzo attuale non è legato ne all'halving ne ai tassi...concordi?

@brutaly6172 4 месяца назад

Ciao, io ho un pac etf da quasi due anni su Fineco e volevo chiedervi un consiglio. È il broker giusto/migliore? Considerando che quest'anno compio 30 anni e quindi le commissioni non saranno più gratis. Grazie

@avalonmark_ 4 месяца назад

Per i pac penso sia meglio ad esempio directa. Se invece inietti cifre "grosse" una volta ogni morte di papa probabilmente può anche andare bene.

@enricolivorno 4 месяца назад

Ottimo video, personalmente per il globale ho optato per LCWD anziché SWDA

@stefanomotta4082 4 месяца назад

Ciao, posso chiederti come mai? solo per il costo di gestione un po' inferiore o altro? grazie :)

@enricolivorno 4 месяца назад

@@stefanomotta4082 sì, ter leggermente più basso. Ma più che altro l'ho scelto perché la quota costa meno dell'SWDA e quindi riesco a gestire meglio i versamenti. Credo sia il top per un giovane, che magari vuol mettere anche soli 50 euro...

@giammarcocolaceci2645 День назад

Ciao, sto pensando di investire in ETF con un piano di accumulo. Attualmente Pochi fondi disponibili da investire 8-10k, senza considerare il Fondo di emergenza. Acquisto Mensile di 500 euro. Come bilanceresti l'esposizione tra azionario e obbligazioni? so che le info sono poche ma non prenderò il tuo consiglio, se mai ci fosse, come definitivo ma più di concetto. anche per via dei pochi fondi. Orizzonte temporale Medio - lungo Termine. Grazie per tutti i consigli

@matteomarfia 4 месяца назад

Sarebbe interessante un video su come allocare i propri fondi (da 600 a 1000€) su un portafoglio con 5/6 o 7 etf, mensilmente o trimestralmente e in che percentuale. Con dei fondi così credo nin sia proprio facile e sarebbe un video utilissimo. Grazie ✌️

@metaskill_ 4 месяца назад

Grazie Matteo me lo segno 👌

@logichedivita 3 месяца назад

Sul lungo periodo io farei così: 50% azionario 30% obbligazionario 10% oro 5% bitcoin 5% I.A. Esclusivamente ad accumulazione. Ma dipende sempre dai tuoi obbiettivi in termini di tempo,diversamente cambia tutto.

@Dennis-kg8sr 4 месяца назад

Per la parte obbligazionaria cosa ne pensi di un ETF più generico come IE00BH04GL39?

@alessiomiat9069 4 месяца назад

Ciao, io avrei una domanda da ignorante del settore ancora ma che ho iniziato già da mesi un piano d’accumulo su ETF come Ishares paesi sviluppati e non; la domanda é perché non si può avere solo azioni che nel lungo periodo hanno mostrato in passato di registrare comunque un incremento quindi l’L’alta volatilità sarà poi ristabilita con il tempo o sbaglio? Cioè se un anno c’è un crollo ma io l’ho pianificato per 20 anni,non mi tocca come cosa

@MrGrizor 3 месяца назад

E infatti puoi! 👍 l’importante é essere consapevoli che durante il viaggio ci saranno sicuramente dei cali importanti e magari anche prolungati. Se il portafoglio ti fa -50% e tutto e tutti intorno dicono che questa é la crisi peggiore mai vista, che tutto crolla e chissà se questa volta i mercati finanziari si riprenderanno, riesci ad attenerti al piano, non vendere tutto e dormire sereno la notte?

@claudiobertozzi7991 4 месяца назад

un argomento interessante sarebbe come comporre un portafoglio intergenerazionale. grazie

@bafa2572 4 месяца назад

Interessante. Ho però una domanda: i 4 etf devono avere stesso peso % in un portafoglio di lunga durata (15 anni) o ogni asset ha una % consigliata?

@DavideMatrix23 4 месяца назад

Concordo con la domanda, ma la risposta è sicuramente dipende dal grado di rischio che ti vuoi prendere e gli anni che lo vuoi tenere (10 anni già è considerato lungo periodo, ma capisci che 20 già è il doppio ma è sempre lungo periodo)

@metaskill_ 4 месяца назад

Attenzione non ho parlato di pesi proprio perché non esistono i pesi ideali uguali per tutti 👌

@michelelavacchielli5313 Месяц назад

Dipende dai tuoi obiettivi, più spingi azionario più i rendimenti (e rischio volatilità) aumentano

@karsinds 4 месяца назад

VWRL è il mio etf pricipale. Compro solo etf a distribuzione. Saluti

@metaskill_ 4 месяца назад

Grazie del commento 😃

@investitoreconsapevole2872 4 месяца назад

Meglio bilanciare tra accumulazione e distribuzione; la distribuzione ti consente di investire dove vuoi e, nel caso, di non reinvestire le cedole dovesse esserci un picco di mercato; se, al contrario, hai bisogno della quota mensile e segui il consiglio di disinvestire dall’accumulo per una maggiore efficienza fiscale…voglio vedere come vendi in perdita se il mercato cala del 20 o del 30%.

@tauronval1404 2 месяца назад

Se uno ha tanti soldi ottima la distribuzione secondo me, si ha una entrata molto utile per pagarsi gli sfizi, altrimenti togliere e liquidare un po alla volta quello si costa in commissioni, poi ETF obbligazionari senza Distribuzione, con i tassi che si muovono sono speculativi, e solo per alcuni periodi…

@jb3903 4 месяца назад

scusa come fa l'etf gold ad essere ad accumulazione o distribuzione visto che non produce niente e quindi non distribuisce cedole?

@alemocchi 3 месяца назад

è solo ad accumulazione infatti, ma è puramente nominale la cosa.. non esistono cedole o dividendi, è solo prezzo

@lucamappelli9419 4 месяца назад

Ottimo video come sempre... L'unica cosa degli ETF di amundi è che tra i costi annuali ci spara un ulteriore costo per la gestione dei sottostanti... Che è stimata per esempio nel primo ETF nello 0.06 in più oltre allo 0.17 ter base... Lo 0.06 è stimato, non certo, quindi probabilmente just ETF omette sempre questa cosa...

@avalonmark_ 4 месяца назад

Saperlo prima prendevo Swda invece che Lcwd...

@lucamappelli9419 4 месяца назад

@@avalonmark_ no Bhe, io parlavo del comportamento di amundi per il comparto ETF obbligazionario... Comunque prova a leggere la scheda del prodotto... PS per gli ETF azionari c'è molto meno movimento comunque

@hita111 4 месяца назад

potesti spiegare meglio l'inefficienza fiscale di quelli a distribuzione? significa che le cedole vengono tassate al 26% o i profitti? mentre quelli ad accumulazione i proventi vengono tassati al 12% solo nel momento in cui le vendi?

@metaskill_ 4 месяца назад

Ciao, se vai indietro nel canale ci ho fatto un video proprio su questo

@avalonmark_ 4 месяца назад

Per gli etf è sempre 26% la tassazione.

@pdbq_pdbq Месяц назад

ma a lungo termine che ne sai che queste aziende andranno bene?

@maurizioparola6605 4 месяца назад

Emergenti ritorni 0000, poi c'è l'india che a 1 anno (YTD) fa il 30%...

@gianluigipugliese7098 4 месяца назад

A me piace vedere le cedole 🙂 preferisco quelli a distribuzione 🙂

@metaskill_ 4 месяца назад

Capisco l’effetto psicologico di vedere le cedole 😃 l’importante è sapere che fiscalmente sono inefficienti e alla lunga l’impatto può essere notevole 🙏

@alessandromarini2433 4 месяца назад

migliori etf per un pac lungo periodo (20 anni), con versamenti dai 200/400?

@giuseppeabba557 3 месяца назад

Se ogni ETF lo pensiamo nel ns portafoglio x il 25% otteniamo quello che Harry Brown battezzò Permanent Portfolio.

@logichedivita 3 месяца назад

Il quinto è un ETC ,precisamente ETC Group physical bitcoin. Secondo me è la ciliegina sulla torta😉😜 E se vogliamo incrementare ulteriormente, mettiamo anche Xtracker artificial intelligence e big data ucits etf 1c

@metaskill_ 3 месяца назад

Btc non può mancare, ma attenti a non esagerare

@logichedivita 3 месяца назад

@@metaskill_ certo. E' inteso un massimo del 5% del capitale,la stessa cosa vale per l'altro etf che ho indicato.😉

@Giovannilucisano 4 месяца назад

Ciao, nel primo esempio in che % i due Etf??? Tanksssss

@samuelzocchetti205 4 месяца назад

qualcuno usa scalable come broker? opinioni?

@Technosound999.0 4 месяца назад

buonasera...ha senso in un pac mensile con orizzonte a 12/13 anni mettere etf obbligazionari?non sarebbe migliore fare un 100% azionario e proteggersi negli ultimi anni con etf obbligazionari?grazie

@usemamejri1709 4 месяца назад

Dipende dalla tua tolleranza al rischio. Riusciresti a sopportare grandi oscillazioni del portafoglio,come un -20%/-30%/-40% ecc.? Ti ricordo che su un portafoglio ad esempio di 100k,il -40% equivalente a un -40K. Riusciresti a sopportarlo emotivamente? Se si investi all in in azioni,se no bilancialo. PS . Ricordati che una cosa a dirlo si sopportare anche grosse perdite ed un altra quando vedi realmente il tuo conto a -30% ecc. Spero di averti chiarito un po' il tuo dubbio.

@Technosound999.0 4 месяца назад

@@usemamejri1709 Grazie...io ho menzionato appositamente un PAC,perché se le azioni bene o male hanno un andamento normalmente in salita,riusciresti comunque a mediare il prezzo medio carico e, quand'anche ci fosse un'oscillazione del -30/40,il tuo portafoglio risentirebbe "solamente" di un -15/-20 e questo perché il tuo prezzo medio carico(acquistando 1 volta al mese) é più basso dell'ultima quotazione ETF...buona giornata

@avalonmark_ 4 месяца назад

Meglio direttamente le obbligazioni

@carlomuccio-bv4gq 4 месяца назад

ETN su bitcoin 2/3% del portafoglio

@sfx1672 4 месяца назад

Ma va dichiarato se sei in regime amministrato?

@Dalz255 4 месяца назад

In teoria no...

@massimilianocairoli270 4 месяца назад

Gli isin d questi etf dove si trovano

@metaskill_ 4 месяца назад

Nelle schede che hai visto nel video

@antoniopalmieri3096 3 месяца назад

Ciao gran bel servizio io pensionato 65 da anni amo gli ETF ne ho azionario globale e mercati emergenti detto questo anche se ancora deve finire il tuo servizio mi permetto di farti una piccola critica dici tutto degli ETF e non fai pubblicità si ma l' Isin non lo dici e a voce si capisce poco e poi sai meglio di me che ce n'è una miriade oggi detto questo sarei interessato a un ETF obbligatorio titoli governativi europei ad accumulo 10/15 anni quale? Isin grazie e comunque cerco quello che mi dà stabilità al portafoglio e dulcis in fundo Isin per l'etf in Bitcoin ciao grazie

@metaskill_ 3 месяца назад

Ciao Antonio, se guardi bene ci sono anche gli isin 😉

@gianfrancofornari 4 месяца назад

Distribuzione MAI 👏🏻👍🏻👍🏻... MAI! 👋🏻

@user-ep2ng9vf1k 4 месяца назад

Bravo ..

@metaskill_ 4 месяца назад

Grazie 🙏

@antoniotodini9761 4 месяца назад

Ma a forza di torte al cioccolato e brindisi, come fa Alessandro a mantenere la sua linea e la lucidità? 😂

@metaskill_ 4 месяца назад

🤣🤣🤣 tanto allenamento 🏋️‍♂️

@jonathanlivingston761 4 месяца назад

Non condivido la tua netta avversità ai paesi emergenti che io ho incluso nell’Etf veramente globale VWCE. Riguardo agli etf obbligazionari andrebbe sottolineato che rispetto alle obbligazioni non hanno scadenza e sono sensibili alle imprevedibili variazioni dei tassi. Da evitare secondo me almeno di non voler fare speculazioni sui tassi.

@alemocchi 3 месяца назад

anche perchè da moneyfarm a vanguard, tutti prevedono che nel prossimo decennio i ritorni attesi degli emergenti saranno leggermente maggiori dei ritorni degli sviluppati. poi sicuramente sbaglieranno, però...

@domenicodevita3785 23 дня назад

Complimenti!...perche' non fai un video sul calcolo interessi composti per la stima dei guadagni nei piani di accumulo ad es a 15 anni?

@metaskill_ 19 дней назад

Grazie Domenico

@domenicodevita3785 19 дней назад

Trovo un utile riferimento il simulatore della Banca d'Italia facilmente scaricabile....penso che molte persone vogliano toccare con mano i guadagni futuri in base ai dati storici degli ETF... Complimenti ancora per tutti i preziosi e generosi consigli che accrescono la cultura del trading con una nuova consapevolezza collettiva che aprira' nuovi orizzonti ....

@willylord 22 дня назад

“I governativi tramite ETF non si fanno mai” così ha detto il mio consulente. “Chi ha proposto una cosa del genere deve essere mandato a fare un altro mestiere” Però non mi ha spiegato perché

@metaskill_ 19 дней назад

ahahaha la domanda è: il tuo promotore bancario che ti ha detto questo, a parte vendere prodotti cos'altro fa? A fare un altro mestiere ci andrà presto lui con tutti i clienti che gli stiamo facendo perdere anno dopo anno ;)

@metaskill_ 19 дней назад

PS: qui nel canale hai una laurea magistrale gratuita in finanza per capire il perchè il tuo promotore non sa neanche da che parte si legge il prezzo di un'obbligazione

@willylord 19 дней назад

@@metaskill_ è anche Private Banker, anche se io sono un cliente semplice perché di vecchia data. Mi disse questa cosa in merito al portafoglio Moneyfarm che mi chiese di analizzare. Ha scoperto MF vedendo i movimenti, quindi mi ha chiesto spiegazioni. In particolare non ho mai capito perché mi disse quella frase, può darsi che si riferiva a una questione di tassazione, visto che con MF ero costretto a pagare il 26% sul gain della GP a fine anno. Questa è stata la mia interpretazione, perché non gli ho voluto chiedere altre spiegazioni per non avere consigli non richiesti che potessero influenzare la mia emotività.

@alessandropicarella89 4 месяца назад

quale sarebbe etf di bitcoin per chi investe sulla borsa italiana?

@The_villains_of_Palermo 4 месяца назад

Purtroppo il nostro Paolo Savona non vuole ETN cripto su borsa italiana. Chi li vuole deve comprarli in Germania.

@antoniozonno5220 4 месяца назад

Percentuale azionario? Oro? Obbligazioni?

@Skyblob24 4 месяца назад

dipende dalla tua propensione al rischio, ci sono portafogli 60 obbli. 40 azionario e altri 80 azionario 20 obbligazionario. non esiste una risposta corretta.

@martynell 4 месяца назад

si potrebbero aggiungere ZPRV , CMOD , XBLC e poi tutto dipende dal peso in portafoglio

@LAPersonalFinance 4 месяца назад

Su CMOD attento all’effetto contango Per ZPRV ero quasi convinto a inserirlo in portafoglio. Ma approfondendo sembra che le small Growth siano andate meglio rispetto alle Value

@Gerardos92 4 месяца назад

Io vado di VWCE

@alemocchi 3 месяца назад

& chill?

@trevienator 4 месяца назад

Xeon

@The_villains_of_Palermo 4 месяца назад

A SWDA preferisco SUSW per ovvi motivi. Per il resto meglio un ETN bitcoin o su paniere di più cripto. E con due strumenti sto a posto.

@sfx1672 4 месяца назад

Quali motivi?

@The_villains_of_Palermo 4 месяца назад

@@sfx1672 SUSW segue l'indice mondiale SRI ( _Socially Responsible Investment_ ), quindi esclude società operanti nel gioco d'azzardo, nucleare, OGM, tabacco, alcol, armi, ecc., tutta merda invece dentro SWDA. In secondo luogo SUSW si tiene i nostri titoli, mentre SWDA li presta in giro.

@emilio3991 4 месяца назад

Perché chi prende ETF a distribuzione dovrebbe essere ignorante? (pessima affermazione)

@metaskill_ 4 месяца назад

Perché ignori il fatto che siano fiscalmente inefficienti… l’italiano non è un’opinione

@emilio3991 4 месяца назад

@@metaskill_ sono in disaccordo per vari motivi: primo l'età dell'investitore, secondo il capitale in rapporto al primo e ultimo la possibilità di investire le cedole in altri prodotti che permettono di gestire una strategia dinamica. Tralascio il fatto che un investitore potrebbe scegliere di usare le cedole come pagamento per tassazioni, affitti, rate o noleggio. Dimenticate che forse non tutti hanno come strategia di far crescere il capitale.

@MetaHow 3 месяца назад

i mercati emergenti ora hanno valute piu forti di euro e dollaro, si vede la tua ignoranza qui

@antoniocaserta402 4 месяца назад

Hai ragione su gli emergenti. Infatti a breve liquido tutto.

@alemocchi 3 месяца назад

frena, potrebbe essere il momento di farci double down se sei investito per il lungo termine

@78Piovesan 4 месяца назад

Immagino il CV. PhD in Finanza a Harvard?

@metaskill_ 4 месяца назад

2 lauree in economia, un master in consulenza finanziaria, secondo italiano al mondo ad aver ottenuto la certificazione MFTA (massimo riconoscimento internazionale nel campo dell’analisi tecnica finanziaria). Socio professional e membro del comitato scientifico SIAT. Fondatore della più grande società di consulenza finanziaria indipendente in Italia. 17 anni di esperienza nei mercati finanziari. Potrei insegnare finanza ai corsi di Harvard.

@78Piovesan 4 месяца назад

@@metaskill_ un CV online certificat, magari con riferimenti precisi, voti e numeri verificabili?

@metaskill_ 4 месяца назад

Vatteli a cercare online… manco la voglia di fare 2 click.