ORGANIZA tus PROYECTOS en PIPEDRIVE 

Las fases dependen de tu proceso comercial. En mi caso por ejemplo el énfasis esta en la primera reunión y propuesta. Tengo claramente definidos mis productos por lo que es fácil: contacto, primera reunión, propuesta, cierre, implementación. Al implementar los paso a los proyectos dependiendo del tamaño de la implementación. Pero ojo que si vendes algún producto donde quieres automatizar mucho más la venta, entonces el foco va en que el funnel sea automatizable y no en tener reuniones con los clientes. Por eso depende mucho de la naturaleza de tu negocio. Mi principal recomendación es partir con un embudo básico (como el que te da Pipedrive para comenzar) e ir viendo qué columnas usas y cuales necesitas agregar. ¡Mucha suerte!

Envíame un correo y te conecto con el equipo de Pipedrive que te puede ayudar. ¡Saludos!

@@ElProductivista Gracias por tu respuesta Roberto. Ya te lo envié... Un abrazo.

¡Milestones! Pruébala y ve si te sirven, mucho éxito.

SI es solo compartir archivos cualquier servicio de datos en la nube te puede servir, no veo necesites nada especial. Saludos.

@@ElProductivista si, solo que el usuario de esa plataforma sería la fuerza comercial, entonces lo especial es que la busqueda de información debe ser "sencilla y acertada" entre muchos documentos y no lo mencione debe ser o disponible para tener la app en un celular. Ejemplo: el vendedor buscará un catalogo. El metodo tradicional sería llamar al de mercadeo a que le envíe por email el catalogo. Ahora lo que queremos es que sea de su autogestión si requiere un catalogo lo busque en una app. Por eso quería escuchar que app me podrías recomendar. Saludos desde Colombia. Muchas gracias.

Lo único que se me ocurre es usar otro mail.

Arriba a la derecha hay un botón que apretas cuando "ganas" el prospecto y te lo transforma a trato. Prueba además el pasarlo a "proyecto" si tu negocio te lo permite puedes llevar la gestión de dicha entrega en el mismo Pipedrive. Yo lo estoy usando para ello y me gusta bastante. Saludos y suerte!

Se ve super, aunque un ERP es demasiado para lo que yo necesito como soloprendedor :-)

Lo que yo haría es que cada vez que un colaborador comience la tarea, pueda poner un comentario que la comenzó. Así sabes cuando la creaste, cuando la asignaste y cuando comenzó a trabajarla. Si quieres ir más allá, puedes en la especificación del funnel poner una etapa que sea "comenzada" y que el colaborador la cambie manualmente cuando comience. Espero te sirva, saludos!