Der Prinz leidet, da er dauernd an die Prinzessin denken muss. Er macht sich mit seinem Pferd auf in die Ferne, um sie zu suchen. Doch es ist nebelig und er weiss nicht, wo er anfangen soll. Niemand hat etwas von ihr gehört... Dann reitet er auf einen Hügel und schaut sich in alle Richtungen um. Er reitet Richtung Drachenland, durch eine wunderschöne Blumenwiese, wobei er wieder an die Prinzessin denken muss... Danach Einsamkeit.
