【미국 증시 요약 ｜2024년 10월 25일 (금) 】 금일 미국 증시는 혼조세였습니다. 증시는 기술주 상승에도 불구하고 은행주 약세로 상승폭이 제한되었습니다. S&P 500 지수는 초반 상승세를 이어가지 못하고 보합세로 마감했습니다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프가 부진한 실적 전망으로 8.3% 급락하며 은행주 전반에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 골드만삭스와 JP모건도 각각 2.3%, 1.2% 하락했습니다. 암호화폐 관련 주식들은 월스트리트저널이 미 당국의 테더 조사 소식을 보도한 후 큰 폭으로 하락했습니다. 반면, '매그니피센트 7'로 불리는 대형 기술주들은 2월 이후 가장 큰 폭으로 상승했고, 국채 시장은 다음주 주요 이벤트를 앞두고 관망세를 보였습니다. 실적 발표 시즌이 본격화되는 가운데, 투자자들은 다음 주 고용지표 발표와 미국 대선 등 주요 이벤트가 연준의 금리 정책에 미칠 영향을 주시하고 있습니다. 도이치방크의 헨리 앨런은 '중요한 몇 주를 앞두고 투자자들이 매우 신중한 태도를 보이고 있다' '주요 이벤트 결과가 나오기 전까지는 랠리가 지속되기 어려울 것이며, 이러한 결과들은 내년 시장 전망을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것이다' 라고 전하였습니다. S&P 500 지수는 9월 초 이후 처음으로 주간 하락을 기록했습니다. 나스닥 100 지수는 0.6% 상승했습니다. 10년 물 국채 금리는 3bp 상승한 4.24%를 기록했습니다. 다음 주에는 '매그니피센트 7' 중 5개 기업이 실적을 발표합니다. 알파벳, 메타, 아마존은 광고 지출 증가에 힘입어 두 자릿수 이익 성장이 예상되고 있습니다. 애플은 아이폰 16의 중국 판매 호조로 실적 개선이 기대되며, 마이크로소프트는 인공지능 분야에서 경쟁사에 뒤처지고 있다는 우려를 불식시킬 수 있을지 주목되고 있습니다. 아메리프라이즈의 앤서니 사글림베는 '다음 주 빅테크 기업들의 실적 발표는 투자자들이 3분기 전체 실적 시즌을 어떻게 평가할지에 큰 영향을 미칠 것이다' 라고 전하였습니다. 올해 주식 시장 상승세는 대부분 대형 기술주가 이끌었지만, 지난 분기에는 연준의 금리 인하로 금융 및 유틸리티 섹터가 강세를 보이며 기술주의 상승세가 주춤했습니다. 이번 주 초 발표된 블룸버그 설문 조사에 따르면, 응답자의 75%가 매그니피센트 7이 이번 분기에도 시장 수익률을 상회하거나 비슷한 수준을 기록할 것으로 전망했습니다. 투자자들이 여전히 기술주에 대해 긍정적인 전망을 유지하는 이유는 S&P 500의 이익 성장 대부분이 매그니피센트 7에서 나오기 때문입니다. 라퍼 텡글러 인베스트먼트의 낸시 텡글러는 '향후 몇 분기 동안 기술 부문이 이익 성장을 주도할 것으로 예상되며, 매그니피센트 세븐이 그 중심에 있다' Abound Financial의 데이비드 라우트는 '실적 발표 시즌이 본격화되면서 대형 기술 기업들의 실적과 인공지능 투자 현황을 확인할 수 있을 것이다' '투자자들은 불확실한 AI 투자에 대한 인내심을 잃고 있으며, 기술 기업들의 높은 밸류에이션을 고려할 때 실망스러운 실적은 주가 하락으로 이어질 수 있다' 라고 전하였습니다. 경제지표 측면에서는 10월 미국 소비자심리가 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 소비자들의 향후 1년 물가상승률 전망치는 전월과 같은 2.7%를 유지했으며, 5~10년 장기 전망치는 전월 3.1%에서 3.0%로 소폭 하락했습니다. LPL Financial의 제프 로치는 '이는 파월 의장과 연준에게 좋은 소식이다. 소비자들은 인플레이션이 완화되고 있다는 확신을 갖고 있다' 라고 전하였습니다. 한편 국채시장은 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 채권 시장 변동성 지표가 올해 최고치를 경신하면서 앞으로 더 큰 변동성이 예상됩니다. 미국 채권시장은 고용지표 발표, 대선, 연준 회의 등 주요 이벤트를 앞두고 있습니다. MRB 파트너스의 필립 콜마는 '국채 금리의 급격한 상승은 주식 시장에 부담으로 작용하고 있다' 라고 전하였습니다 블룸버그 이코노믹스의 애나 웡은 10월 고용 보고서에서 약 4년 만에 처음으로 취업자 수가 감소할 수 있다고 전망했습니다. 시장 전문가들은 일시적인 기상 악화 영향도 있지만, 경기 순환적 요인도 중요하게 작용할 것으로 분석했습니다. 보잉(BA), 우주 사업부 매각 검토 중 (카더라) 애플(AAPL), Keybanc 투자 의견 하향 덱커스(DECK), 실적발표 (예상 상회) 웨스턴디지털(WDC), 실적발표 (예상 상회) 소식이 있었습니다. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [미국 증시] S&P500 -0.03% → 5,808.12 다우 -0.61% → 42,114.40 나스닥100 +0.59% → 20,352.02 러셀2000 -0.49% → 2,207.99 [미국 국채] 02년 국채 수익률 4.083% → 4.111% ▲ (전일 같은시간대비) 10년 국채 수익률 4.214% → 4.244% ▲ (전일 같은시간대비) [달러 인덱스] 104.028 → 104.317 ▲ (전일 같은시간대비) [골드] 2,748.8 → 2,760.6 ▲ (전일 같은시간대비) [에너지] WTI 70.33 → 71.69 ▲ (전일 같은시간대비) 천연가스 2.522 → 2.529 ▲ (전일 같은시간대비) [경제 지표] 21:30 - 미국 - 9월 내구재수주 ★★ -0.8% ▲ (예상: -1.0% 이전: 0.0%→-0.8%) 23:00 - 미국 - 10월 미시간대 기대인플레이션 ★★ 2.7% ▼ (예상: 2.9% 이전: 2.9%) 23:00 - 미국 - 10월 미시간대 소비자심리지수 ★★ 70.1 ▲ (예상: 69.1 이전: 68.9) 00:00 - 연준 - 콜린스 총재 (중립/투표권 X) 02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★ 585 (이전: 585) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【24년 10월 28일 (월) ｜주요 일정】 경제지표 23:30 - 미국 - 10월 댈러스 연준 제조업활동지수 ★ 02:00 - 미국 - 2년물 국채 경매 ★★ 02:00 - 미국 - 5년물 국채 경매 ★★ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 금일 장 전 시황 자료 ☞ futuresnow.gitbook.io/newstoday 모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다.
