각도기님 올해 삼전 뷰 이게 아마 맞을겁니다. 일부만 기억하시는 분들이 있어 정리해봤습니다. 1~4월 : 수출입 동향 좋다. 누가 뭐 사야되는지 물어보면 그냥 삼전 사라고 말한다 5월 (hbm 실패가 계속되자) : 삼전 이러다가 하닉한테 역전당한다. 삼전 하닉 롱숏 페어가 걸렸나 싶다. 6월 (애플 ai폰 발표 이후) : 삼전에 호재다. 메모리 많이 필요하다.
각도기 님의 가치는 맞고 들리고 가 아닙니다. 어턴인간도 맞추기기도 어려우며 맞춘다는 넘은 사기꾼일것입니다. 사기꾼말 밎는 인간도 에비 사기꾼일뿐입니다. 각도기 채널은 항상 오늘일을 받아들이고 내일을 예측해보면서 성실하게 매일을 받아들이면서 또 내일을 준비해간다는 것에 있습니다. 주식을 이기는 방법중의 하나는 꾸준함이 있습니다. 늘 성실함이 거친파고를 이겨내는 유일한 방법인것 입니다. 응원 합니다
SK그룹을 보면 안타깝습니다. 2차전지 25년 공급과잉 얘기 나왔던게 작년 초였죠. 그런데 생각보다 빨리 공급과인 이슈가 발생해서 현재 SK온 어렵습니다. HBM 현재는 좋습니다. 그런데 하이닉스가 돈이 없어요. 그래서 엔비디아의 선수금을 받아서 시설 투자를 하고 있다는 겁니다. 그게 26년에나 가야 본격적으로 생산됨. 그런데 그때 만약 공급과잉 이슈가 불거진다면? HBM특수로 인해 열심히 시설 투자해서 엔비디아만 좋을 수도. 반도체는 대규모 투자가 필요한데 어느 정도 현금 좀 쌓아가며 영업했으면 하는 바램입니다.
이젠 통과가 문제가 아니죠. 얼마나 납품이 될지? 들리는 말로는 tsmc에서 삼전을 위해 새로운 라인을 깔기가 쉽지않다고 합니다 마는? hbm 수요가 얼마나 늘어날지? 인공지능이 일단 꼭지에 왔다고 하는데? 인공지능 매출이 기대와 달리 급격히 늘어나지 않고있다. 라는 말도 있고? 반도체가 이미 정점에 가까워졌다. 라는 말도 있고?
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